1938年11月2日，日寇驻五台县守备部队得到情报，称县城移动约25公里的高洪口一带驻有八路军500余人。于是，日寇紧急从各据点集合了五六百兵力，采用“夜间奔袭、拂晓攻击”的伎俩,于当天黄昏时分悄悄离开五台县城，星夜兼程，于3日凌晨突然包围了高洪口附近的几个村庄。
在高洪口一带驻扎的是八路军晋察冀军区第2军分区第5大队，这是一支刚刚成立的队伍，多是尚在整训中的新兵，武器装备也很差，实际兵力也仅有250余人，加上仓促应战，。很快被压进了村子里，陷入被动。第5大队的战士们子弹不多，很快就消耗殆尽，被迫以刺刀应战，最终全部牺牲。日寇突入村中后烧杀抢掠，共造成军民299人死亡，十余户房屋被焚毁，大批粮食、牲畜等遭到抢掠。五台县志将其记载为“高洪口惨案”。
这批日寇得胜之后，带着掳掠的数十名群众和大批牲畜匆忙返回，但他们没有想到的是，五台县境内不止一股八路军。早在1938年10月中旬，八路军120师主力旅之一的358旅就从山西省忻县秘密转移到了五台县城南一带，其中358旅旅直和716 团驻寨里村、中庄村,714团驻白家庄等地。358旅抵达预定地域后，由于当地群众积极配合,成功封锁了部队进驻的消息，数千官兵隐蔽在了日寇五台驻军的眼皮底下近半个月，日寇却始终没有察觉。
