A股10年来最大IPO!中芯国际发行市值达1960亿

2020-07-06 16:00     观察者网

(文/吕栋 编辑/周远方)中芯国际科创板IPO再获新进展。

7月5日,该公司披露《首次公开发行股票并在科创板上市公告》,确定发行价为27.46元/股。按本次发行16.86亿股计算,其IPO融资将达462.87亿元;若超额配售选择权全额行使,其募集资金总额为532.3亿元。

由此,其不仅将成为科创板最大的IPO,也将是A股10年来最大的IPO。

“回A”一事公布后,中芯国际港股股价持续拉升。5月4日至7月3日,其港股从14.3元/股涨至33.25港元/股,整体涨幅超过124%。而相对于上周五港股收盘价,其A股发行价折价约9.4%。

中芯国际港股5月以来股价走势

公告披露,中芯国际本次公开发行股份全部为新股,拟公开发行16.86亿股,约占发行后总股本23.62%(超额配售选择权行使前);授予海通证券初始发行规模15%的超额配售选择权。若超额配售选择权全额行使,则其发行总股数将扩大至19.38亿股,约占发行后总股本26.23%。

经计算可发现,中芯国际募资资金在462.87亿元(超额配售选择权行使前)——532.3亿元(超额配售选择权行使后)之间。这一金额不仅超过中国通号百亿募资规模,同时也超过京沪高铁逾300亿的募资,并将是2010年7月农业银行IPO融资687.36亿元后,A股10年来最大IPO。

尽管融资规模大,但机构认购踊跃。

公告显示,中芯国际本次发行初始战略配售的股票数量为8.43亿股,占初始发行数量的50%;战略配售对象共29家,合计配售金额共242.61亿元。其中,国家集成电路产业投资基金二期获配金额约35亿元,新加坡政府投资有限公司(GIC)获配金额约33亿元,中国信科获配约20亿元。

此外,中芯聚源股权投资管理(上海)有限公司发起设立的专项股权投资基金——青岛聚源芯星股权投资合伙企业获配22.24亿元,中芯聚源、澜起科技、中微公司、安集科技等多家中芯国际上下游企业参与,网下整体申购倍数为164.78倍。

对于引进众多重量级的战略股东,中芯国际表示,其对战略投资者的选取标准为:与其经营业务具有战略合作关系或长期合作意愿的大型企业或其下属企业。

本次中芯国际A股申购日期为7月7日,其网上初始发行数量16856.2万股,回拨机制启动前、超额配售启用后,网上初始发行数量为42140.5万股,认购上限为42.1万股,顶格申购需配市值421万元。

根据公告,中芯国际发行结束后,超额配售选择权行使前,该公司上市时市值约为1959.66亿元,超额配售选择权全额行使后其上市时市值约为2029.09亿元,这一市值将超越目前科创板所有公司。

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