禁令一个月后,华为未来的关键时间节点

2020-06-14 09:23     观察者网

华为禁令差不多30天了,我们来做一些简单的推演和华为后面的走势

我们按照关键时间节点来写,以下是一些不成熟的思考。

1:华为的120天与2年

515对华为的禁令,美国人留下了120天的缓冲期,美国商务部规定了企业和机构可以在7月14日之前提交意见,我们相信大批的美国半导体设备和原材料企业以及台积电都会积极的准备相关意见和评估报告并且提交给美国政府,而120天之后是9月12日,我们看美国人会不会继续延期。

另外这4个月时间我国是可以做一些事情的,其中意义最大的就是准备好不可靠实体清单,美国现在受疫情以及暴动影响,经济是不太好的,这也对我们有利,这意味着我们的实体清单反击会让美国更加难受。

理论上美国政府是有可能根据其国内企业的利益诉求,而延长缓冲期和放宽一些制裁条件的,正如在过去两年的中美贸易战中,每次美国加征关税的范围升级时,都会召开听证会听取企业的意见,最终在扩大加征关税范围的同时,必然会公布豁免关税清单,在事实上减少对华征收关税的规模,以最大程度保护自己的利益。

而制裁华为这样的庞然大物的科技企业,而且是全球最大的半导体芯片买家之一,这对美国来说也是一个探索的过程。

尤其是美国的半导体生产和设备和材料厂家,他们一定是比较担心的,这个我们后面再说。

当然对我们来说,只能谨守底线思维,不能去假设美国会网开一面,

120天缓冲期到了之后,真正的考验就会开始了。

注意美国商务部的公告里面,对于120天是这样描述的,注意黑体部分:

这一段说的是很模糊的,在5月15日及之前已经开始生产的还可以继续出口和发货,

那么理论上华为抢在5月15日当天下单的话,台积电仍然是可以继续生产的。

之前网上流传着华为紧急下单7亿美元给台积电要求生产和供货(未获得台积电或者华为证实),如果对照着上面的英文原文看,那么是存在华为在5月15日当天争分夺秒发送订单给台积电下单的可能性的。

我们先看智能手机,全球所有基站加起来千万级别的数量,是远远不能和全球30亿台智能手机的存量比较的,两者在数量上的差距在百倍以上,因此华为智能手机业务会面临巨大的挑战,

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