远程办公巨头日活飙涨20倍 马斯克为何却发出警告?

2020-04-03 11:29     财联社

财联社4月3日讯,马斯克旗下SpaceX已禁止员工使用Zoom的视频会议应用程序,因为存在"严重的隐私和安全问题。"这一指引发生在美国执法部门对Zoom的安全性提出警告之后。

随着全球大多数国家进入"宅家状态",Zoom成为了居家办公的必备产品。公司介绍进入三月后,产品日活高峰飙到2亿,此前纪录仅为1000万。

此前在疫情高峰期,2月上旬的中国,商务和教育应用的下载量大约是2019年周平均下载量的两倍。热门应用包括华为云WeLink、钉钉和Zoom等。

中金研究称,疫情期间,在线教育/远程办公的普及,以及居家娱乐/健康等需求,使用户线上行为更为活跃,长远来看,居家时间的提升有利于培养消费者对智能化生活的兴趣和使用习惯。

在4月,根据研究机构Apptopia的数据,新冠肺炎疫情促使大量美国人在家办公或上课,视频会议软件制造商Zoom Video Communications的平均用户数在3月份达到了竞争对手微软Teams的近三倍,其市值自1月底以来增长了一倍。Zoom采用纯SaaS模式,基于电脑、平板、手机和视频会议室多终端无缝连接。

经历"棱镜门(PRISM)""Intel ME硬件后门"之后,远程办公态势下的用户数据安全问题受到各方关注。德勤在新冠疫情对公司业绩与财务影响的研报中指出,行为准则风险/文化、模型风险、第三方和网络风险等非财务风险也可能成为更加紧迫问题。

国泰君安指出办公终端使用者的基本诉求围绕稳定、安全、高性价比。稳定是基石,安全是保障,高性价比是加分项。不止是对于业务系统访问的安全,还有对于数据的管理、流转、存储的安全,也是必须需要考虑到的。

广发证券就国内态势分析,随着政企上云,服务器等终端设备进出,网络边界开始变得模糊,任何连接到数据中心的智能终端设备都可能带来潜在威胁。加之数据集中管控,安全攻击事件可能造成潜在危害大。单纯强调网络边界层防护已不能满足需求,对数据安全、安全管理等需求快速增长。

由于用户日渐重视安全,对安全公司技术和品牌愈发看重,过去2年行业的集中度从尾部向头部、科创板公司集中。头部公司整体具备研发、销售积累的优势不易被超越,科创板公司由于专注于新型领域有望实现更快增长。

其预计几家头部公司未来3年均有望实现快于行业的收入增速水平。深信服成长性和盈利能力反映出较强的竞争力,且人员储备充足。启明星辰政府客户占比高受益于安全可控推进。绿盟科技股东更换后可加快拓展政府客户;经营改善业绩弹性大;股权转让受益于安全可控推进。此外建议关注业务与启明高度相似的天融信。

同时,几家科创安全公司未来几年有望实现更快的增长。建议关注安恒信息,公司在态势感知、大数据安全平台领域布局较早,产品优化做的好,且已在工信部、公安、政府等领域形成标杆案例,如果能在产品的优化上保持领先,未来几年增速有望高于行业,有望跻身第一梯队。

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