这次黑喇嘛站错了队，与白俄军队搞在了一起，最终在外蒙和苏联的追打下开始跑路，跑到了中国西北的无人区黑戈壁。黑喇嘛在此盘踞了18万平方公里，修建城堡和要塞，切断丝绸之路，打家劫舍，从不动蒙古人，专门祸害过往的商队和政府官员。手段极为残忍，摘取活人心脏、以人皮装饰卧室，总之成为中、苏、蒙三国的一个大威胁。
1924年，外蒙选拔了鼎鼎大名的肃反英雄特工道尔吉，与苏联特工一起组成一支远征军，跨界进入中国暗杀黑喇嘛。但是黑喇嘛生性多疑，十分谨慎，又力大无穷，硬干胜算不大。所以道尓吉一行人，就乔装打扮，伪装成匪帮，凭着对蒙古匪帮习气的熟悉，他们成功混进了黑喇嘛团伙中，道尓吉很快机智地成为黑喇嘛的亲信。
