存储器价格攀升:涨价趋势或贯穿全年 这些个股受益

2020-03-20 14:46     财联社

财联社3月20日讯,随着春节后复工,国内厂商开始对内存、闪存扩大采购及回补库存,市场供给吃紧将延续到第二季,供需矛盾引发新一轮价格涨价周期。有调查显示,目前内存现货价格呈上涨态势,加剧了市场对于内存合约价即将上涨的预期,预计2月、3月份,内存价格将会继续攀升。21世纪经济报道称,部分炒家直接从存储原厂沟通拿货,从年前到现在,价格已上涨60%。

资料显示,半导体行业分为集成电路、光电器件、分立器件、传感器等子行业,集成电路又分为逻辑、模拟和存储等细分行业。在半导体行业中,最重要的方向莫过于存储器。

2019年全球半导体行业的整体规模在4000亿美元以上,存储器的市场规模超过1000亿,是半导体中规模最大的子行业,占比超过1/4。

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存储器分类 来源:国元证券

川财证券表示,数据中心需求强烈,存储器表现淡季不淡。目前,半导体存储因5G换机需求面临供不应求的状况,存储供给扩张周期漫长,疫情期间存储器整体市场变化较小,来自数据中心、电竞、电商的需求强劲,因此供应商亦无降价动作。

存储器厂商旺宏与华邦电公布2月营收,受存储器价格回升与市场需求提升影响,旺宏2月营收环比增长0.8%,华邦电环比增长1.16%。本周DRAM、Flash、内存条、SSD现货价格均呈现企稳或上升态势。

预计疫情缓解后的二季度存储厂商营业收入将有亮眼表现。长期仍然看好行业景气回升、业绩表现优异的半导体设备、封测、材料公司与受益5G发展的手机终端与智能设备产业链公司。

国元证券认为,半导体存储产品价格经过过去两年的下跌,目前已迎来上涨周期,涨价趋势有望贯穿2020年全年。建议关注国内相关上市企业:澜起科技、兆易创新、北京君正、聚辰股份。

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