公募调研路线转变,“新基建”霸榜调研名单

2020-03-18 22:10     财联社

财联社(上海,记者 韩理)讯,今天(3月18日)沪深两市冲高回落,最终A股三大股指集体收跌,热门板块也再次产生轮动。面对震荡和变幻的股市,公募机构关心的板块也在发生转变。

财联社记者根据choice数据统计发现,本月以来,共有96家公募机构调研了95家上市公司。相较于上月同期,公募机构的调研热情稍显不足。

从调研热门公司来看,随着疫情逐渐得到控制,调研路线也从与疫情关系紧密的"防疫"、"在线科技"等概念股转向近期热炒的"新基建"板块。

石基科技被公募调研超百次

3月4日,中共中央政治局常务委员会召开会议指出,要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度;要注重调动民间投资积极性。其后,"新基建"迅速成为各家财经媒体及券商研报的头条关键词。记者发现,自此之后,新基建标的俨然成为公募机构调研新宠。

在被调研的公司中,石基信息受公募机构调研的次数最多。本月以来共有70家公募对其进行了105次调研,部分机构对其调研的次数至少2次。记者从机构调研明细发现,包括博时基金、泓德基金、国泰基金、富国基金等多家公募机构对其进行了多次调研。

值得一提的是,泓德基金副总经理邬传雁也对其进行了调研,可见其在公募基金中的"人气"之高。

在调研中,公募机构问到,美国政府出具行政命令要求石基出售已经收购的StayNTouch公司,对公司国际化的影响如何。公司表示,单独看这个事件对石基没有什么实质上的影响。StayNTouch的系统及服务网络与公司其他系统尚未紧密集成,此事对公司国际化业务开展不会产生重大不利影响。

还有机构问到海外疫情对公司云POS、云PMS的影响?公司表示:"我们也正在密切观察疫情发展,若欧美受疫情影响导致不能出去从事商务活动或旅游,云POS推广会受影响;今年是云PMS研发落地的关键一年,发布地选在中国,不会受国外太大影响。"

除石基科技,信维通信、纳思达这两家也分别接受了公募机构80次和79次调研。

从2019年4季度公募持仓来看,信维通信本就是公募热门股之一,有139只基金持有该股。华创证券称,随着 5G 换机周期的开启及无线充电在智能手机领域的加速渗透,手机厂商对5G 天线、无线充电及 EMI/EMC 需求将显著提升,公司作为传统"泛射频"龙头,有望持续受益于下游需求的增长。

基建材料公司也受益

近期基建上游材料公司也成为公募机构调研的对象。本月以来,楚江新材和中信特钢分别被调研了64次和45次。

楚江新材在铜板带领域产量目前处于中国第一、全球第二的位置。全球第一的公司产量是20万吨,公司去年是19.5万吨,2020年预计为22-23万吨。民生证券认为,新基建(5G和新能源)有望成为铜需求的新看点,在细分领域,公司依然可以享受细分行业高景气度带来的需求增长。

值得一提的是,楚江新材在上周逆势创下近4年股价新高,一度超过10元。不过,记者发现,该股此前并不受公募欢迎。公募基金2019年4季报显示,仅有中信建投轮换混合基金持有该股,持有市值仅385万元。

而另一家中信特钢更受公募关注的,是其未来的发展方向。该公司产品很大一部分比例用于汽车零部件,在投资者关系中,有公募机构对于汽车行业见顶之际,公司将如何应对冲击。

事实上,从今年2月汽车的产销变化来看,汽车行业遭受到疫情的打击较大,那么势必会上游企业产生影响。中信特钢称,公司在新能源汽车用特钢材料的研发、开发中取得成效。除中高端汽车用钢和风电用钢外,未来还将根据市场发展趋势和国家产业发展政策在高端机械、高端油气、石油化工、海工船舶等下游行业进行拓展。

与楚江新材相比,中信特钢在公募中"人气"稍高,共有29只基金持有该股。其中,博时基金经理蔡滨对该股颇为"偏爱"。

蔡滨有5只基金持有了该股,分别是博时产业新动力混合、博时荣享回报混合、博时外延增长主题灵活配置混合、博时逆向投资混合以及博时战略新兴产业混合。

对于"新基建"板块如此受到公募基金青睐。方正富邦基金表示,从风格来看,受益于政策宽松带来的盈利增长、相对稳健甚至逆势而动的细分板块和个股将更有优势,而这些板块和个股将会集中于"新基建"。

此外,去年公募冠军广发基金成长投资部总经理刘格菘也表示,新基建是未来两条投资主线之一。

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