北京金控集团将成为这家券商大股东!公司2月份净利增超30%,130亿元定增刚获批

2020-03-18 21:12     财联社

财联社(北京,记者 高云)讯,北京金控集团将成为中信建投大股东!3月18日晚间,中信建投披露权益变动报告书称,股份无偿划转,北京金控集团将直接持有中信建投共计35.11%的A股股份,成为中信建投第一大股东。

中信建投过往业绩表现颇佳。2019年业绩快报显示,报告期内实现归属于母公司股东净利润55.02亿元,同比增78.19%。今年2月份,公司实现净利润7.7亿元,环比增30.61%。

而在前不久,中信建投非公开发行12.77亿新股获得证监会批准,根据此前预案,中信建投再融资额不超130亿元。

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北京金控集团将持有中信建投35.11%A股股份

中信建投披露权益变动报告书显示,为优化国有经济布局,北京市国资委决定将北京国管中心持有的占中信建投总股本35.11%的A股股份无偿划转至北京金控集团。无偿划转完成后,北京金控集团将直接持有中信建投共计35.11%的A股股份,成为中信建投第一大股东。本次无偿划转未改变公司无控股股东、实际控制人的情况。

早在3月17日,中信建投发布了国有股份无偿划转的进展公告。根据公告,本次无偿划转实施前,北京国管中心持有中信建投约26.84亿股A股股份,占中信建投总股本的35.11%,北京金控集团未持有中信建投的股份。本次无偿划转完成后,北京金控集团成为第一大股东。

公告称,北京国管中心持有北京金控集团 100%的股权。北京金控集团实际出资人职责由北京市国资委履行,其实际控制人为北京市国资委。本次无偿划转有助于北京金控集团进一步落实做强做优首都金融产业的战略部署。

去年净利激增近八成

1月17日,中信建投发布2019年业绩快报公告称,2019年实现营业收入136.93亿元,同比增25.54%,归属于母公司股东净利润55.02亿元,同比增78.19%。

公司表示,2019 年度,公司积极把握市场机遇,各项业务发展良好。目前,公司资产结构良好,流动性较强,资产质量优良,各项风险控制指标符合《证券公司风险控制指标管理办法》要求。

农历新年以来,中信建投经营数据表现不错。今年2月份,中信建投实现营收15.68亿元,环比增18.67%;净利润7.7亿元,环比增30.61%。

国信证券在研报中表示,中信建投的投行多项业务位于行业领先地位。2019 年前三季度,公司投行业务收入为 25.3 亿元,同比增长 25.9%。2019 年 1-12 月,公司累计首发融资规模216.63 亿元,市场份额 8.55%,行业排名第二;首发家数 18 家,行业排名第三;增发累计募集资金规模 707.78 亿元,市场份额 10.05%,行业排名第二;债券承销规模为 8465.34 亿元,市场份额 11.03%,行业排名第二。

国信证券研报称,中信建投公司综合实力较强,业务均衡发展,ROE显著高于行业平均水平。2019年1-12月,公司净资产收益率为7.80%,同比增加了4.72个百分点。盈利能力行业领先,净利增长超预期,维持"增持"评级。

130亿定增获证监会批准

中信建投非公开发行12.77亿新股获得证监会批准,根据此前预案,中信建投再融资额不超130亿元。

3月13日,中信建投公告称,公司于近日收到证监会出具的《关于核准中信建投证券股份有限公司非公开发行股票的批复》,核准公司非公开发行不超过12.77亿股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整此次发行数量;批复自核准发行之日起12个月内有效。

根据预案,本次发行募集资金拟主要用于以下五个方面:发展资本中介业务不超过55亿元;发展投资交易业务不超过45亿元;信息系统建设不超过10亿元;增资子公司不超过15亿元;其它运营资金安排不超过5亿元。

资本中介业务方面,具体包括扩大融资融券、股票质押等信用交易规模。公司表示,在目前行业佣金率普遍下调的大背景下,通过发展资本中介业务,挖掘客户综合金融服务需求,将进一步提升公司的盈利能力及市场竞争力。因此,公司需要进一步增加资本投入以适度增加资本中介业务规模。同时,公司通过本次发行募集资金增加对资本中介业务的投入,可以更好满足各项风控指标要求,保障资本中介业务的合理增长。

投资交易业务方面。公司将增强对市场的研究分析,抓住市场机会,做好固定收益类产品的投资与销售,进一步完善FICC全线产品布局,加强各类细分产品的投研能力和产品设计能力,提升做市能力;同时,继续密切跟踪经济走势、政策变化,发挥基本面定价优势,秉承价值投资的理念,把握市场的结构性机会,实现与市场环境相匹配的稳定收益。为了进一步优化公司的业务结构、扩大投资交易业务规模,公司拟投入部分募集资金用于发展投资交易业务。

信息系统建设方面。公司表示,面对伴随外部行业竞争形势变化和内部业务转型战略需要而来的新形势和新环境,公司需要保障信息技术持续适应公司管理和业务发展。为此,公司拟通过本次发行募集资金,加大信息系统建设投入,进一步提升公司整体信息化水平和科技金融支持公司业务发展的能力。

增资子公司方面。公司表示,为了积极响应监管要求,进一步推进证券业规模化、集团化发展,公司拟投入部分募集资金用于中信建投投资等子公司,增强其资本实力,实现母子公司、子公司之间的协同效应,为客户提供多元化、专业化、一体化的金融产品和金融服务,丰富公司多元化收入,推动公司全面发展。

其他运营资金安排方面。公司称,随着资本市场的发展,以及行业创新的进一步加快,证券行业未来面临巨大的发展空间。公司将密切关注市场监管政策变化和行业发展契机,并结合公司的战略发展目标和实际经营情况,合理配置本次发行的募集资金,及时补充公司在业务发展过程中对营运资金的合理需求,保障各项业务有序开展。

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