新证券法下首批注册制公司债中煤能源获受理,中信证券、中信建投主承

2020-03-02 16:14     财联社

财联社3月2日讯,新《证券法》正式实施后的第一个工作日,中国中煤能源股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券获上交所同意受理,成为公开发行公司债券实施注册制后首单获得交易所受理的公司债项目。本次公开发行公司债券由中信建投证券和中信证券作为主承销商,申报规模为不超过100亿元,债券募集资金拟用于补充流动资金、偿还有息债务和项目投资等用途。债券信用等级为AAA。

根据《中华人民共和国证券法》、《国务院办公厅关于贯彻实施修订后的证券法有关工作的通知》和中国证监会《关于公开发行公司债券实施注册制有关事项的通知》的相关规定,公开发行公司债券自3月1日起实施注册制,公司债券市场发展进入新的历史阶段。

2015年以来,中国证监会贯彻落实党中央、国务院工作部署,深化"放管服"改革,对公司债券发行制度进行了市场化改革。5年来,公开发行公司债券建立了由证券交易所上市预审核、由证监会采用简易核准程序的发行监管制度,形成了较为成熟的投资者适当性制度,健全了以偿付能力为核心的信息披露制度和投资者保护制度,全面、高效的监管体系有力促进了公司债券市场的快速发展。公司债券实施注册制,将进一步优化发行上市审核环节,继续坚持市场化、法治化的方向,加大对发行人、证券服务机构的监管,引导投资者树立风险自担、责任自负的意识,促进监管与市场各方共同建立公司债市场良好的投融资生态,对落实国家战略和服务实体经济具有重要意义。

本次《证券法》对公开发行公司债券主要修订内容包括:将核准制改为注册制;对公司债券公开发行条件作出调整;对公司债券申请上市交易条件作出调整;完善了持续信息披露要求;压实发行人、证券服务机构的法律职责五方面内容。

作为中国领先的证券公司,中信证券秉承"成为全球客户最为信赖的国内领先、国际一流的中国投资银行"的愿景,积极践行国家战略,贯彻新发展理念,以强化金融服务功能、抓准金融服务重点为出发点,将经营管理融入实体经济发展之中。2019年,中信证券境内债券承销规模超万亿,市场份额、承销家数均排名同业第一。

《证券法》的修订以及公开发行公司债券实施注册制,为中信证券在新阶段服务实体经济提供了新的契机,中信证券将根据相关规定,完善内部管理和风控制度,履行尽职调查义务和核查把关责任,切实发挥债券市场"看门人"的作用。3月2日,由中信证券、中信建投作为主承销的中国中煤能源股份有限公司2020年公开发行公司债券已正式申报上交所,为实施注册制后首单申报的公司债券项目。中信证券将继续秉承金融服务实体经济的初心,为更多实体企业服务,努力打造国际一流投资银行,为中国经济和资本市场发展做出更大贡献。(记者 覃泽俊)

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