券商2019年赚大了!133家券商净赚1200亿增长近90%,客户交易结算资金余额突破万亿

2020-02-26 20:15     财联社

财联社(北京,记者 高艳云)讯,2019年成券业丰收年!133家券商2019年营收突破3600亿元,同比增长近千亿,增幅35.37%; 实现净利润超过1200亿元,增长近90%。此外,客户交易结算资金余额突破万亿元关口,达1.3万亿元,而上年数据为0.94万亿元。

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中国证券业协会今天公布了133家券商的经营数据。未经审计财务报表显示,133家证券公司2019年度实现营业收入3604.83亿元,各主营业务收入来看,代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)787.63亿元;证券承销与保荐业务净收入377.44亿元;财务顾问业务净收入105.21亿元;投资咨询业务净收入37.84亿元;资产管理业务净收入275.16亿元;证券投资收益(含公允价值变动)1221.60亿元;利息净收入463.66亿元。2019年度实现净利润1230.95亿元,120家公司实现盈利。

相较2018年,证券公司由131家增加至133家,2019年营业收入增加941.96亿元,同比增长35.37%;净利润增长564.75亿元,同比增长84.77%。

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从收入结构来看,证券投资收益占比最高,该数据2019年跨过千亿元门槛,同比增长421.33亿元,增幅高达52.65%,收入占比高达33%;位居第二位的是代买收入,2019年增加164.21亿元,增幅达26%,占比达21%。第三位则是利息净收入,占比为12%。

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在各业务线增长的同时,有一项业务数据的下滑引起了记者的注意,即证券公司财务顾问业务2019年净收入增长为负,同比降低6.29亿元,同比降低5.64%。

据中国证券业协会统计,截至2019年12月31日,133家证券公司总资产为7.26万亿元,净资产为2.02万亿元,净资本为1.62万亿元,客户交易结算资金余额(含信用交易资金)1.30万亿元,受托管理资金本金总额12.29万亿元。

与2018年数据对比发现,证券公司2019年总资产增加1万亿元,同比增长15.97%,净资产同比想增6.88%,净资本同比增3.18%,客户交易结算资金余额增加3621.09亿元,同比增38.61%;受托管理资金本金下降12.9%。

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截止1月22日晚,共有35家上市券商公布了2019年业绩快报或业绩预告。35家上市券商2019年年预计实现营收2200亿元左右,净利总额约928.43亿左右。从已公布数据的上市券商来看,净利润排名前五的暂为中信、海通、华泰、国君和广发,2019年分别实现净利润122.88亿元、96.93亿元、93.11亿元、86.26亿元和75.9亿元,同比增长分别30.86%、86%、85%、28.59%和76.5%。

近期A股在全球股市中表现抢眼,两市成交连续六个交易日超过万亿,券商受益匪浅。

中泰证券非银分析团队认为,资本市场改革加速,推动证券行业做大做强,持续看好龙头竞争力提升,板块迎来配置窗口。2019年市场交易量回升,行业基本面改善,资本市场改革带来机遇与挑战,监管推动证券行业做大做强,龙头机构和创新业务占优。

国泰君安2020年度策略表示,资本市场改革继续推进,2020年A股市场盈利与估值均有一定修复空间。看好保险、券商板块。其中证券行业受益于"深化资本市场改革12条"逐步落地,资本市场监管适度放松,及A股市场有望表现稳健。

天风证券非银分析师判断2020年至少15家外资券商将进入中国市场,这会显著影响监管思路,进而推动创新业务发展。这个过程也或将伴随着中资券商的并购事件进一步增多,形成"航母级券商"。

长城证券分析师认为,2018年以来标准化金融资产搭台,纵深推进多层次资本市场建设,"自下而上"的创新格局正在逐步形成,金融创新严格限定在资本实力强与公司治理优良的大券商序列;且未来机构数量有望出清,都有利于少数龙头券商,将开启黄金年代,并有望享受溢价。

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