华为终端最后一块拼图补齐 首批搭载HMS手机即将上市 国产软件借道出海

2020-02-25 12:13     财联社

《科创板日报》(上海,研究员 何律衡)讯,2月24日晚间,华为在巴塞罗那举办终端产品与战略线上发布会。除了"最贵手机"Mate Xs外,"千呼万唤始出来"的HMS服务压轴发布,同时发布的荣耀V30 PRO和荣耀9X PRO预装基于HMS的应用市场App Gallery,成为首批正式搭载HMS服务的机型。

受上述消息影响,25日早盘HMS相关概念股迎来大涨,截至上午收盘,网达软件大涨9.64%,接近涨停,四维图新涨5.34%。多家机构认为,HMS服务的正式发布,不仅标志着华为在全球HMS生态建设上迈出重要一步,并且在移动端有望掀起国产化浪潮。

谷歌暂停授权倒逼HMS诞生 最终目的打造"HMS+鸿蒙OS"

何为HMS服务?HMS全称为华为移动服务(Huawei Mobile Services,缩写 HMS),是华为云服务开放能力的合集,是跨平台、跨设备的服务,目前包含华为应用商店、华为浏览器、华为移动云、华为阅读器、华为音乐、华为邮箱等14个HMS核心服务,是华为针对海外市场对标谷歌GMS推出的自主生态系统。

去年5月,谷歌响应美国政府号召,暂停向华为手机提供GMS服务,致使华为海外用户无法使用包括应用商店、谷歌地图在内的多项核心服务。数据显示,在谷歌暂停授权后,19Q2/Q3/Q4华为在欧洲出货量同比下滑16%、0%、26%。突如其来的挑战,间接将华为HMS Core快速推向前台。

8月9日,华为消费者业务云服务总裁张平安发表主题演讲,面向全球首提HMS生态;12月21日,华为消费者BG总裁余承东在花粉大会上透露,华为目前大概召集了4000-5000工程师在大规模开发HMS;2020年1月15日,华为面向全球发布了HMS Core 4.0,上线了大量新功能,其中不少支持融合华为芯-端-云能力。

自相关概念被首度提出以来,截至今年1月,短短5个月时间里,HMS已经在全球超过170多个国家和地区投入使用,有130多万开发者入驻HMS,华为应用商店月活用户超过4亿,约5.5万个APP上架。

招商证券认为,HMS的诞生是华为的必然选择。除了消弭谷歌暂停授权对海外手机市场的影响外,HMS还将是华为自主研发操作系统鸿蒙OS未来替换安卓系统前的重要尝试。华泰证券称,目前荣耀手机的HMS+安卓生态只是暂时的过度,华为的终极目的是打造HMS+鸿蒙OS生态,替代GMS+安卓生态。

华为终端最后一片拼图 国产软件或迎历史转折

东兴证券认为,此次HMS服务的正式发布,标志着华为移动端生态的进一步完善,是华为鸿蒙生态直面谷歌安卓,重构全球移动端市场的开山之笔。在IT重构的科技创新大逻辑之下,华为HMS将面临巨大发展空间。

具体看,GMS目前25亿月活用户贡献了逾400亿美元营收,假设华为月活用户人均贡献营收10-20美元,相比于谷歌,华为HMS服务的创收空间广阔。

而作为华为移动终端的最后一块拼图,HMS服务对国产软件的推动力同样不容忽视。安信证券认为,HMS服务的推出,将成为国产软件产业的历史性转折点,有望带动生态体系内国产软件企业发展壮大,走向全球。

自2018年开发者大会全面启动"耀星计划"以来,帮助开发者实现了1500亿次曝光和5000多万次应用下载和更新。2019年HDC会议上,华为宣布"耀星计划"全面升级,从10亿元人民币增至10亿美元。西南证券认为,基于以上事实,预计华为HMS产业链有7倍以上的成长空间。其中,应用端是重点推荐的领域。

西南证券分析,从硬件、基础软件、垂直应用和服务4个层面梳理,华为HMS生态链公司优质标的有:

硬件领域:东华软件(服务器)、新开普(智能卡);基础软件:东方通(中间件)、北信源(信息安全);垂直应用:关注万兴科技((办公软件)、四维图新(地图)、卓易科技(Bios)、顺网科技(云游戏);服务领域:拓维信息和神州数码。

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