特斯拉弃钴 机构:不会破坏钴需求长期增长趋势

2020-02-19 10:10     财联社

财联社2月19日讯,受利空消息影响,钴业股开盘全线大跌,寒锐钴业、华友钴业均跌停。

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华友钴业

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寒锐钴业

但无钴电池概念股大涨,德方纳米、湘潭电化、国轩高科、丰元股份、光华科技等多股涨停。据报道,新能源车龙头特斯拉正在与A股上市公司宁德时代商讨在中国工厂使用无钴电池的事宜。

中信证券指出,出于提升能量密度和降低材料成本考虑,正极材料高镍低钴的发展趋势确定性较高。但钴元素在三元材料体系中具有稳定层状结构和提升循环性能的作用,阶段性仍不可替代,目前国内三元正极材料企业尚未实现无钴正极材料的规模化生产和销售。

即使特斯拉技术路线变化,也不会破坏钴需求增长的长期趋势,继续看好2020年钴价上涨带来配置机会,推荐特斯拉供应链相关投资机遇。

受益于新能源汽车行业的快速发展以及5G趋势下消费电子领域回暖,中信证券预计2020年全球钴消费量将增长11.1%至14.8万吨,到2025年全球用钴将达到20.5万吨,2020-2025年CAGR为7.4%,每年钴消费增量均超过1万吨。根据特斯拉国产Model 3未来稳态销量30万辆的判断,预计年钴用量为2100吨,若其中20%的车型采用磷酸铁锂,影响钴消费量约400吨,不会改变钴消费长期增长的趋势,继续看好2020年钴价上涨趋势。

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