首月股债承销排名出炉,10券商包揽84%股权承销份额,可转债规模爆增5倍成大热门

2020-02-07 19:03     财联社

财联社(北京,记者 陈靖)讯, 开年以来,券商股债承销情况亮眼,1月股债券承销规模总体实现7076.37亿元。据Wind金融终端数据,1月单月券商股债承销业务呈现出两显著特征:

一是业务凸显头部效应,其中股权承销规模前十名券商包揽了84%的市场份额,马太效应更趋明显。

二是1月份券商股权、债券承销规模大增,相较于2019年1月份同比增长11.75%和13.45%。可转债火热发行,规模同比增长530%。

单月券商债承总规模达5721亿,同比涨超13%

据Wind金融终端数据,2020年1月,共有87家券商参与债券承销业务,总承销额合计5721.1亿元,去年同期总承销额为5042.72亿元,今年1月份券商债券承销规模同比增长13.45%。

财联社记者通过Wind金融终端数据统计发现,其中有15家券商的债券承销规模帅先迈入"百亿元俱乐部"。

2020年1月份债券承销规模TOP20

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数据:wind金融终端

按照Wind口径统计,中信建投证券以904.55亿元的债承规模位居2010年1月券商榜首,共计承销323只债券,市场份额达14.44%;

中信证券以728.27亿元的债承规模居第二位,共计承销291只债券,市场份额为11.63%;

国泰君安以368.31亿元的债承规模位居第三位,承销债券221只,市场份额5.88%;

东方证券以310.09亿元的债承规模位居第四位,承销债券200只,市场份额4.77%;

华泰联合证券以298.83亿元的债承规模位居第五位,承销债券126只,市场份额4.12%。

东方证券、华泰联合证券、中金公司、海通证券、招商证券、光大证券以及平安证券的债承规模依次列第四名至第十名。除此之外,申万宏源、兴业证券、中山证券、国信证券、中银国际证券的债承规模也超过100亿元,位居2020年1月券商债券承销规模前列。

我们同时对比2019年1月份债券承销规模TOP20的情况。

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数据:wind金融终端

按照Wind口径统计,中信证券以640.64亿元的债承规模位居2019年1月券商榜首,共计承销147只债券,市场份额达12.08%;中信建投证券以604.89亿元的债承规模居第二位,共计承销149只债券,市场份额为11.41%;中金公司以434.54亿元的债承规模位居第三位,承销债券67只,市场份额8.20%;平安证券以368.60亿元的债承规模位居第四位,承销债券92只,市场份额6.95%;中银国际证券以300.60亿元的债承规模位居第五位,承销债券55只,市场份额5.67%。

平安证券、中银国际证券、光大证券、国泰君安、招商证券、华泰联合证券、海通证券的债承规模依次列第四名至第十名。此外,广发证券、中泰证券、兴业证券、东方证券、长江证券的债承规模也超过100亿元,位居2019年1月券商债券承销规模前列。

数据显示,2020年1月各类型的债承规模差异较明显,券商在地方政府债、公司债、ABS这三类债券的承销发力程度最大,分别为1995.9亿元、1861.37亿元和988.83亿元,分别占总债承规模的34.89%、32.54%和17.28%。

从排名来看,2020年1月地方政府债领域,位居前三为中信证券、东方证券和中信建投证券。公司债领域,位居前三的为中信建投证券、中信证券和海通证券。

ABS领域,2020年1月位居前三的为招商证券、中信证券和中金公司。

由此可见,随着投行业务"马太效应"的加剧,各家券商均在暗自发力自身优势的细分承销领域,以提高业绩收入。

可转债火爆发行,规模同比骤增530%

据wind金融终端数据,2020年1月,共有37家券商参与到股权承销业务,股权承销规模(包括首发、增发、配股、可转债)合计达1355.27亿元,较2019年一月的1212.77亿元同比上涨11.75%。

2020年1月股权承销规模榜top20

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数据来源:wind金融终端

按照Wind口径统计,2020年1月份股权承销规模榜中,中信建投股权承销募集资金441.16亿元居榜首,中金公司股权承销募集金额116.46亿元居其次,中信证券股权承销募集资金116.19亿元居第三位,国泰君安股权承销募集资金66.09亿元居第四位,招商证券股权承销募集资金64.06亿元居第五位。

在股权承销规模方面,2020年1月券商首发和可转债的承销规模比例最高。其中,1月份券商首发承销规模合计达到416.62亿元,占比30.74%,可转债承销规模合计377.5亿元,占比27.85%。

通常,首发承销是券商股权承销业务中的重点业务,业绩占比居首位。但是值得注意的是,今年1月份可转债承销规模较上年1月同比大幅上涨,增幅达530%,因此可见今年可转债火热发行的态势。

从上月券商股权承销业务榜单看,华泰联合证券以259亿元的股承规模遥遥领先,位居首位,承销业绩全部来自于增发。广发证券位列第二,股权承销规模实现170.02亿元,其中首发、增发、可转债分别承销3.94亿元、157.33亿元和8.75亿元。

排名前十位的券商还有中信建投证券、中信证券、国泰君安、中金公司、民生证券、中银国际证券、瑞银证券、中原证券。

值得注意的是,上述前十名券商包揽了84%的券商股权承销规模,"马太效应"十分显著。

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