超跌到位?北向资金大举抄底182亿,历史第二高,扎堆扫货哪些股?一组数据令人乐观

2020-02-03 19:00     财联社

财联社(上海,记者 黄一灵)讯,受疫情影响,沪深两市在鼠年首个交易日出现调整,超3000只个股跌停。

两市三大股指跌幅均较大,其中沪指下跌7.72%,报收2746点;深成指下跌8.45%,报收9779点;创业板指下跌6.85%,报收1795点。

从盘面上看,两市仅口罩、流感、云办公等几个板块上涨;消费电子、半导体、国产操作系统等众多板块集体杀跌。

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然而,嗅觉灵敏,一直被誉为聪明资金的北向资金却大举抄底,截至今日收盘,北向资金逆势净流入181.91亿元,单日净买入金额排名历史第二,其中,沪股通净流入135.92亿元,深股通净流入45.99亿元。

华泰策略研究表示,市场短期已超跌,北向资金由节前大幅流出转为开盘后持续流入,显示A股性价比逻辑切换为外资短期主导逻辑。类比2018年年末,受贸易摩擦情绪主导的A股持续下跌,北向资金开始持续买入并带动一轮强势反弹行情,华泰认为当前阶段北向流入的逻辑与彼时高度类似。

有这样一组数据也在投资圈中大热:

有统计数据,过去20年世界历史上的重大疫情对股市影响仅造成短期冲击,汇总如下:

1、2003年"非典"疫情开始至高峰期,MSCI中国指数跌幅在10%以内, 1个月后反弹15%, 3个月后反弹30%;

2、2009年墨西哥猪流感疫情开始至高峰期, MSCI墨西哥指数跌幅在5%以内, 1个月后反弹15%, 3个月后反弹25%;

3、2014年非洲伊波拉病毒疫情开始至高峰期, MSCI非洲指数跌幅在5%以内, 1个月后反弹7%, 3个月后反弹8%;

4、2016年巴西寨卡病毒疫情开始至高峰期, MSCI巴西指数跌幅在3%以内, 1个月后反弹15%, 3个月后反弹35%。

北向资金加速抢筹A股,创历史第二高纪录

北向资金的动向无异是今日A股最大的亮点。

上午开盘6分钟,北向资金就大幅净流入A股近30亿元,13时15分净流入资金已达100亿元、至15时收盘全天净流入181.91亿。

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从时间线来看,9时36分,北向资金合计流向超30亿;9时53分,合计流向超40亿;10时16分,合计流向超50亿;10时30分,合计流向超60亿;11时09分,合计流向超70亿,约11时19分,合计流向超80亿,接近午间收盘更有加速之势,至午盘收盘,合计流向达87亿。

午后开盘速度不减,开盘后15分钟,就越上100亿大关,至14:51分达到150亿。

午后开盘,北向资金再次加速抄底A股,开盘后15分钟,13:15分就越上100亿元大关,13时56分净流入资金已达120亿元,14时51分净流入资金已达150亿元、至15时,全天净流入181.91亿。其中,沪股通净流入135.92亿元,深股通净流入45.99亿元。

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财联社注意到,北向资金181.91亿元的净流入资金是互联互通自2014年11月17日开放以来的第二大单日净买入额,仅次于2019年11月26日(214.3亿)。

那么,究竟是哪些个股获得了聪明资金的青睐?

据盘后数据显示,沪股通方面,中国平安和贵州茅台最受资金追捧,分别净买入23.25亿,12.83亿,也是仅有的两家净买入金额超10亿的上市公司。

此外,中国国旅、伊利股份、恒瑞医药、海螺水泥、招商银行、三一重工、兴业银行和上海机场也榜上有名,分别净买入5.35亿、4.62亿、4.21亿、3.57亿、2.08亿、1.68亿、1.14亿和0.89亿。

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深股通方面,格力电器、宁德时代、洋河股份、牧原股份、海康威视和爱尔眼科分别被净买入9.02亿、8.44亿、5.58亿、2.47亿、0,27亿和0.2亿。

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以史为鉴:从数据看疫情期间走势

回顾2003年SARS(非典)期间的市场表现,对当下A股市场或有前车之鉴。

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2003年4月,SARS疫情全面爆发,A股从4月15日左右的局部高点到4月底、5月初的市场局部低点,上证指数累计回调8.8%左右。随后市场从当时低点至6月初走出了一段小幅反弹行情。非典疫情在6月中旬进入尾声、结束后,A股市场继续回调但这是受当时其他方面因素的影响。

中金王汉峰认为,从幅度上看,如果以当年非典疫情作为基本情形来参照,市场指数可能还有4-5%左右的回调空间。当然,当前武汉肺炎疫情仍在演化中,后续实际情况仍需要继续紧密跟踪。

另外通过梳理2009年4月底H1N1流感、2014年8月初西非埃博拉病毒、2016年底到2017年初的禽流感H7N9等历史上全球流行性疾病对股市的冲击,不难发现,在疫情高峰期之后的1个月和3个月里,股市普遍取得了正的收益。

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对此,中金公司认为,短期而言,疫情的发展依然是决定市场和资产价格走势的关键。但单纯疫情本身并不是改变市场趋势的决定性因素,也与疫情发生时的宏观和市场环境有很大关系。此外,疫情的高峰期可能是投资者情绪和市场表现企稳的一个重要"分水岭"。

摩根大通亦发布研报指出,尽管在疫情改善之前,股市可能继续下跌,但以史为鉴,此类重大疫情爆发仅导致股市平均下跌约4.7%,故对全球股市持"建设性看法","从历史上看,与局部战争和恐怖事件类似,疾病恐慌都是买入机会,而不是持续抛售的原因。"

机构齐发声:关注拐点,看好A股中长期表现

财联社注意到,目前已有多家券商、基金等机构在发布了与新型冠状病毒感染的肺炎防控工作相关的研报,机构人士普遍认为,市场短期或受疫情事件性冲击,当前仍看好A股后市表现,疫情不会改变市场运行的原有基本轨迹和市场特征,应时刻关注疫情好转的拐点。

中泰证券李迅雷和唐军今日发文称,股市短期可能反应过度,若超跌是买入机会。从2009年美国H1N1大爆发以及2003年"非典"期间美股、港股和A股表现来看,在疫情快速传播期,股市会明显调整,但幅度不会很大,且往往在疫情形势好转之前率先见底。

此外,基于数学模型的新冠病毒传播预测,假定隔离和防控措施能达到或接近SARS后期的效果,则预计未来总患病人数将达到88500人或58000左右,新增确诊人数将在2月17日(中性假设下)或2月11日(乐观假设下)左右出现拐点。

中信证券分析指出,疫情导致的短期调整幅度预计小于外围市场春节期间跌幅,节奏上急速挖坑、缓慢磨底,快速调整大概率在一周内就结束。2月份将成为"小康牛"途中的"黄金坑",为全年最佳的配置时点,配置上短期交易和长线配置机会并存。

新时代证券首席经济学家潘向东表示,目前来看投资者出现了暂时的恐慌情绪,主要是源于对于疫情发展的担忧。但是对于优质的上市公司,投资者中长期看好的,长期拿着就不要太关注这些波动,相反市场下跌还会带来"黄金坑"。

国金证券李立峰团队称,"非典"疫情对A股影响是,疫情严峻期A股有过近一个月调整,疫情若缓解则A股反弹。结合相关权威专家给出的对此次疫情发展的预测,当前时点可近似类比于2003年4月中下旬,短期内A股将更多的受避险情绪的影响而股价有所承压。当后续疫情出现实质性缓解(拐点出现)之际,则是A股开启反弹之时。

安信证券陈果认为,整个疫情的走势和2003年非典4月17日的走势可能比较相像,从1月23号武汉封城开始算,爬坡可能需要两三周的时间,然后回落。节后开盘,股市指数可能补跌,补跌幅度参考A50,但中期会逐步修复,中期影响不大。

配置方面,华泰证券表示,短期仍然维持四点配置思路:1)优选节前疫情升级期、市场下跌时的强势品种如医药、电动车产业链;2)优选短期受大势情绪影响而下跌、但中期逻辑最顺的科技制造;3)优选海外有产能、处于海外大客户供应链的上中游设备及零部件制造商;4)短期关注可能直接受益于疫情的在线教育/网络购物/游戏/速冻及快消食品。

方正证券认为,"科创板+创业板+券商"的"三驾马车"仍是左右A股市场走势的关键,应以中长线思维关注科创板、券商及硬核科技,坚决回避去年涨幅过高的泡沫化非高成长性个股,回避退市风险股。

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