第44家A股券商来了!猪年最后交易日,中银国际喜拿IPO批文,还有5家券商排队中

2020-01-23 19:03     财联社

财联社(深圳,记者 覃泽俊)讯, 对于中银国际证券来说,1月23日,无疑是个喜大普奔的好日子。

就在猪年最后一个交易日,证监会核发了三家公司的首发申请,中银国际证券股份有限公司和江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司和四川英杰电气股份有限公司等3家公司拿到批文。

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从2018年12月递交招股书到2019年11月28日证监会通过中银国际在上交所首发上市的申请,中银国际仅用时接近1年即接近完成了IPO之旅。

本次中银国际成功拿到批文,意味着A股上市券商中又增添新丁,成为第44家A股券商。2019年以来,A股有两家券商成功上市,分别是去年1月份上市的华林证券和去年7月份上市的红塔证券,共募集资金22.36亿元。

从估值上看,随着A股2019年迎来牛市,券商的估值也水涨船高,截止2019年末,红塔证券和华林证券涨幅为384.68%和312.71%,总市值分别为609.32亿元、403.38亿元。

从目前券商上市进程来看,目前除了已拿到IPO批文的中银国际或已过会等拿批文的中泰证券,目前在会项目还有国联证券(预披露更新)、万联证券(已反馈)、财达证券(已反馈)、东莞证券(中止审查)。

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股东实力强大的中银国际

中银国际在2018年12月14日首次递交了招股书,保荐机构为国泰君安。2002 年 2 月公司前身中银国际有限设立,由中银国际控股、中石油、国开投、通用技术、红塔集团、上海国资共六家企业共同出资设立。经过多次增资扩股和股份转让,目前,公司注册资金为25亿元,法定代表人为宁敏,前五大股东为中银国际控股、中石油、上海金融发展基金、云投集团、江铜股份,公司无实际控制人。

本次IPO拟发行 8.33 亿股,每股面值 1.00 元,发行后总股份不超过 33.33 亿股,募集资金总额将由每股发行价格乘以实际发行数量后得出。

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公司近三年的业绩并不算理想,公司在招股书中表示主要受市场环境影响。2016-2018三年间,公司营业收入分别为 28.30 亿元、30.68 亿元和 27.55 亿元,净利润分别为 10.66 亿元、10.69亿元和 7.06 亿元,其中,2016 年营业收入和净利润分别同比下降 42.79%和48.68%,2018 年营业收入和净利润分别同比下降 10.19%和 33.91%。

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经纪业务来看,2016-2018三年间公司代理买卖证券业务净收入(含交易单元席位租赁净收入)分别为 8.29 亿元、5.98 亿元和 4.49 亿元。

投行方面,2016-2018三年间公司的投资银行业务收入分别为 6.07亿元、4.42亿元和1.92亿元,分别占公司营业收入的 21.46%、14.40%和 6.97%。

作为银行背景的券商,中银国际在资管业务有着不错的积累。2016-2018三年间,公司实现资产管理业务(含基金管理业务)营业收入分别为5.73亿元、8亿元和 8.67亿元,分别占公司营业收入的 20.26%、26.73% 和 31.46%。

自营业务方面,2016-2018三年间公司证券自营业务收入分别为-1.78亿元、0.67亿元和1.21亿元,分别占公司营业收入的-6.29%、2.21%和 4.38%。

关联交易上,中银国际的关联交易比例较高,主要为中国银行及其控制的企业发生的关联交易。2016-2018三年间公司与中国银行及其控制的公司关联交易收入总额分别为6.3亿元、6.58亿元和6.13亿元,分别占公司营业收入的 22.27%、21.46%和22.26%。公司在招股书中表示,由于商业银行和证券公司在资产管理业务方面具有天然的合作优势,商业银行的理财资金可投资于证券公司的资管计划,商业银行为证券公司提供资金,证券公司则为商业银行提供资产管理服务,在行业内是较为普遍的业务合作模式,公司与中国银行就资产管理业务开展合作具有合理性。

从资产规模来看,中银国际在行业属于中型券商。根据证券业协会公布的排名显示,截至2019年上半年,中银国际的总资产为435.67亿元,行业排名第38位;2019上半年内实现营收13.83亿元,净利润5亿元,行业排名均为33。

3家券商IPO排队

2019年12月19日,中泰证券IPO申请成功过会。记者查询证监会网站发现,目前为止尚未获得证监会核发批文。早在2016年3月22日,中泰证券就向证监会提交了招股书,同年3月24日获中国证监会受理。

根据证监会IPO审核流程,过程分为受理、见面会、问核、反馈会、预先披露、初审会、发审会、封卷、会后事项、核准发行等主要环节。

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目前来看,3家在审核券商中,国联证券领先一程。

2015年7月,国联证券在香港H股上市。

公开资料显示,国联证券于2016年12月向证监会递交了招股说明书,并于2018年1月进行更新。根据其招股书,国联证券拟发行不超过63413万股,募集资金主要用于补充资本金,增加对子公司的资本投入,同时加快现代证券控股集团建设,择机设立或收购证券相关机构及资产。

2018年10月26日,国联证券公告表示,申请中止A股发行审查获中国证监会同意。

2019年12月27日,国联证券董事会宣布,经多方考虑,公司已终止H股再融资的相关工作,同时公司向中国证监会提交恢复A股发行审查的申请,并于近期收到中国证监会同意该申请的通知书。至此,国联证券A股首次公开发行股票已恢复审查。

早在2008年,东莞证券就提出三年内实现IPO上市的宏伟愿望,而公司的股权之争一直持续到2014年底。

证监会网站查询显示,东莞证券于2017年1月5日报送招股说明书。

今年1月20日,有投资者在互动平台上向锦龙股份董秘提问东莞证券的审核进度,董秘回复,东莞证券IPO事项目前仍处于"中止审查"状态。公司将根据东莞证券IPO事项进展情况,及时履行信息披露义务。

2019年7月,万联证券发布了招股书申报稿,拟在上海证券交易所上市,最新情况为证监会反馈问题。

2016年9月,财达证券即向证监会提交招股书,由于中介机构瑞华会计师事务所被证监会立案调查,公司又更换了中审众环会计师事务所担任辅导工作,近期申报材料已获得证监会的问题反馈。

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