远程办公成刚需?视频会议公司获机构重点调研,5G浪潮叠加国产替代助推行业成长

2020-01-22 13:01     财联社

《科创板日报》(上海,研究员 米娅)讯,今日早盘,科技股表现抢眼,云视频龙头会畅通讯涨停。

另外,近日多家机构也集中调研了亿联网络、会畅通讯等视频会议相关公司。亿联网络表示,SIP业务仍占主要部分,VCS业务发展符合预期。公司与微软于2018年签署战略合作协议后,从产品、研发、市场推广等方面都进行了全面合作,与腾讯云会议平台的合作还在探索阶段。

会畅通讯也表示,未来3-5年在三层趋势,5G,超高清和国产化替代的叠加下,发展"云+端+行业应用"的超高清云视讯应用,覆盖包括教育云,政务云,MCN电商直播,会议云等多场景的应用落地。

此外,考虑到目前疫情发展,远程办公或将成为更加安全有效的办公方式。而云视频会议可以打破时间、空间限制,随时随地高效开会,从而实现在会议室、个人电脑、移动状态下,多方异地视频沟通,优势明显。

5G浪潮下,云视频会议优势明显

视频会议作为5G浪潮下最清晰的应用之一,底层技术驱动其可用性不断增强。传统视频会议设备、组网复杂,成本高昂。而云视频会议系统结构简化、"云-端"无层级部署易于延展拓扑,公网传输降低整体成本,具备明显的优势。

天风证券指出,短期来看,存量市场份额提升逻辑明显。未来2-3年,视频会议行业仍将维持约20%-30%的增速,处于快速发展阶段。受益于国产替代逻辑以及主要竞争对手份额流失,新进入厂商如亿联网络依靠高性价比和高定制化,将快速侵蚀国内行业老牌玩家如宝利通、思科的存量市场份额,从而实现短期快速增长。

此外,随着5G快速推进,下游细分领域(教育、医疗等)需求将得到充分释放,为视频厂商提供新增量市场。同时,随着定制化需求的提高,第三方视频会议解决方案提供商将获得更大的潜在市场空间。随着智慧城市建设的潮流,政府的智能化城市治理和企业的智能化协作办公,要求视频会议更多地作为一个模块融合到整体智能化体系中。

企业级用户将成行业增长支撑

目前,全球视频会议市场达百亿美元规模,云视频会议渗透率不足10%,但正处于高速发展期。根据IDC预测,统一通信市场2022年市场规模可达到431亿美元,市场空间广阔。从国内视频会议行业需求结构来看,截至2018年政府级和企业级用户占比约为40%和60%。其中,科技类、金融类和工业类是企业级用户的核心需求来源。展望未来,天风证券预计,企业级用户有望成为行业增长的主要支撑。

从国内行业竞争格局来看,前5大包括华为、苏州科达、视联动力、博诣、思科,占比市场约44.4%。云视频会议方面,除传统视频会议厂商逐步向云视频市场拓展外,ZOOM、小鱼易连、会畅通讯等新生力量也在加紧布局,亿联网络等在SIP占据领导地位的企业也开始涉足,呈现同台竞技的局面。

相关公司方面,中信建投重点推荐亿联网络(SIP龙头向高端市场进军,VCS维持高增长)、会畅通讯(并购完善产业链布局,云视频赋能行业打开成长空间);建议关注苏州科达(传统视频会议龙头,公检法司客户基础牢固)。

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