80亿配股获核准投向六大业务,天风证券喜大普奔,投顾业务违规同期连接两罚单

2020-01-17 23:00     财联社

财联社(上海,记者 黄一灵)讯,历时9个月,天风证券的配股终获核准!

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1月17日晚,天风证券发布公告称,配股申请已获得证监会核准,欲向原股东配售15.54亿新股,募资金额不超过80亿。

在净资本弥足重要的券商行业,80亿配股获核准无疑令天风证券离头部券商更近一步。2019年以来,天风证券还在筹备财富管理转型,引来招商银行总行财富管理元老王洪栋加盟,便是重要一棋。

一边积极募资扩充资本金,另一边加快向财富管理业务转型,天风证券的布局谋篇很是吸引行业关注。

不过,天风证券的财富管理业务亦存在一些不合规的地方。近日,天风证券在财富管理业务上便遭两罚单,证监局对其人员培训、合规管理等工作提出进一步强化的要求。

中泰证券首席信息官兼网金部总经理程龙此前曾向财联社记者表示,"近几年证券行业产品销售上出了不少合规扣分事项,去年监管重点检查的就是第三方投顾,很多第三方投顾公司都受处罚了,但从券商来看,2019年比前几年则低很多,特别是线上化之后,留痕管理大大加强了,线上化使得业务开展更合规。"

80亿配股获核准,投向六大业务

2019年4月,刚刚登陆A股市场仅半年的天风证券宣布,公司拟按每10股配售不超过3 股的比例向全体股东配售股份,可配股数量不超15.54亿股。

据悉,本次配股募集资金总额不超过80亿元,扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于增加公司资本金,扩展相关业务,扩大公司业务规模,优化公司业务结构,提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

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从募资的具体用途来看,主要用在6个方面,分别是子公司增资及优化布局、加强财富管理业务投入、适度增加证券自营规模、加大研究业务的投入、加大IT技术平台建设的投入以及其他营运资金安排,分别涉及到券商资管、自营、经纪等多个主营业务。

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从金额上来看,子公司增资及优化布局的投资金额最高,不超过25亿元。其次则是财富管理业务和证券自营规模,均不超过15亿元。

天风证券表示,子公司增资及优化布局,将有利于公司持续构建稳健的业务组合和多元化的盈利增长点。公司将大力发展私募基金管理业务、加大对规范私募基金管理业务子公司的整改投入,同时发挥天风国际证券集团有限公司的国际平台优势拓展国际业务,并积极考虑和择机实施外延收购。

2019年7月,天风证券配股申请获证监会受理;同年12月,获发审委审核通过;今年1月,证监会核准批复天风证券这80亿配股申请,总共历时9个月时间。

加上天风证券,2019年共有5家券商发行了配股预案,分别是招商证券、天风证券、山西证券、东吴证券和国元证券,预计募资额分别为150亿元、80亿元、60亿元、65亿元和55亿元,全行业后续配股预计达410亿元。此外,2019年最后一天,国海证券成功发行了50亿元的配股。

财富管理业务加大布局,两大动作引关注

值得一提的是,天风证券在财富管理业务上的"野心"也并不小。

在2018年年报中,天风证券就表示,要坚持综合金融发展方向,建设全能型大投行,从以产品为中心转向以客户为中心的综合金融服务转型,依托行业顶尖研究所着力打造金融生态圈。全力以赴抓住中国财富管理市场巨大的结构性变化、战略性机遇,积极发展大类资产配置及投顾业务。打造以全天候财富管理能力、 全方位大投行服务能力双核驱动、两翼齐飞的证券公司。

上文80亿的募资中,有15亿是用于加强财富管理业务投入,主要分为扩大资产管理业务规模和对新增经纪业务网点的投入。

天风证券表示,证券资产管理业务已成为证券公司关键业务和重要利润来源,公司将努力扩大业务规模,实现规模与收入双增长;同时,合理新增经纪业务网点也是公司发展的重要一环。公司将进一步增加经纪业务网点数量,优化网络布局,努力提升公司各营业部质量和市场占有率,不断优化客户结构,形成核心竞争力,完成经纪业务的战略转型。

2019年8月,天风证券又发布公告称,为进一步完善公司治理结构,促进公司业务规范有序发展,董事会同意公司对组织架构作出调整。其中两项特别引人注意:

一是财富管理总部更名为机构投顾总部;二是零售业务总部高净值客户部更名为财富管理总部,调整为公司独立一级部门。

2019年10月,招商银行总行财富管理元老王洪栋加盟天风证券,拟任副总裁。这一举动令不少业内人士认为,天风证券这是要发力向财富管理业务转型。

投顾业务开年接罚单

不过,天风在积极向财富管理业务迈步的同时,也存在不足,亦收到监管罚单。

举例来看,新年伊始,天风证券天津分公司就因投顾业务推广环节未实行留痕管理以及无证上岗等行为被天津证监局处罚,采取出具警示函的监督管理措施,要求其积极整改,切实采取措施加强人员培训、合规管理等工作。

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与此同时,天风证券天津分公司财富管理部负责人也因无证上岗一事受到波及,被天津证监局出具警示函。

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当然,亦有别的券商在财富管理业务上被监管处罚,这已成为一个行业现象。

"行业只有按照监管要求踏踏实实地做,才可能长久,因为客户对于投资咨询是有强烈需求的,顺应客户需求、满足客户怎么会没有生意呢?"程龙补充道。

自营、投行与股质影响,预计净利润同比变化不大

1月17日,天风证券还发布了2019年业绩预告,从全行业来看,并不理想。

数据显示,天风证券预计2019年度实现净利润为2.5亿元到3.5亿元,与上年同期相比将减少5285.15万元到增加4714.85万元,同比减少17.45%到增加15.57%。预计利润差额区间为1亿元。

差额中5000万元为公司部分股票质押业务期后不确定性因素的预估差额,另5000万元为公司评估债权类投资项目期后不确定性因素的预估差额,故信用减值损失金额存在一定变动区间,导致公司2019年度净利润存在一定变动区间。

对此,天风证券表示,公司自营和投资银行等业务收入受证券市场影响,较去年同期有一定程度上升。部分股票质押业务的违约或者履约保障比下滑,计提了信用减值损失,导致公司2019年度净利润较2018年度变化不大。

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