阿里巴巴启动香港IPO 发售5亿股普通股新股

2019-11-15 11:14     观察者网

(观察者网讯)

2013年,香港错失了阿里巴巴。6年之后的今天,阿里巴巴回来了。

11月15日早间,阿里巴巴宣布,将于北京时间今日早晨,启动全球发售(“本次发行”)一部分的香港公开发售(“本次公开零售发售”)。

发行5亿股

本次阿里将发行5亿股普通股新股,在香港联合交易所的主板上市,股票代码为9988。同时,代表阿里巴巴集团普通股的美国存托股将继续在纽约证券交易所(“纽交所”)上市交易,每一份美国存托股代表八股普通股。

在本次香港上市完成后,阿里巴巴集团香港上市股份与纽交所上市的美国存托股将完全可转换。

另外,本次发行初始由公开零售发售1250万股新发行股份及4.875亿股供国际认购的新发行股份(“国际发售”)组成。根据公开零售发售中超额认购的水平,并依据于香港刊发的招股章程中所述的回拨机制,公开零售发售中的可供认购的发售股份总数可调整为最多5000万股股份,达到本次发行初始全部发行股份的10.0%。

此外,集团预计将向国际包销商授出超额配股权,可要求集团额外发行最多合计750万股股份。

本次公开零售发售的发行价格(“公开零售发售价”)将不高于每股发售股份188.00港元(“最高公开零售发售价”)。本次发行中国际发售部分的价格(“国际发售价”)可能定为高于最高公开零售发售价的水平。集团综合考虑于纽交所交易的美国存托股于最后交易日或之前的收市价以及路演过程的投资者需求等因素后,将于香港时间2019年11月20日确定国际发售价。最终公开零售发售价将为最终国际发售价和最高公开零售发售价(每股发售股份188.00港元)的较低者。股份将以每手100股股份为单位进行交易。

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