《科创板日报》12月19日讯(记者章银海)近日,航宇科技对外披露了定增首轮问询回复材料,重点解释了认购资金对象资金来源、融资规模、营业收入等七大问题。
值得关注的是,定增认购方张华(系航宇科技实控人、董事长)的资金约四成来源外部借贷。而在定增预案发布后,公司股东杭州璨云英翼投资合伙企业(以下称"璨云英翼")、贵州省科技风险投资(以下称"科技风投")便开始减持退出。
定增"锁价"浮盈近八成
航宇科技主营航空难变形金属材料环形锻件研发、生产和销售,主要产品应用于航空航天、燃气轮机、运载火箭、兵工装备、能源装备及工程机械等领域,近三年约80%营收来自航空锻件。
公司方面称,在"十四五规划和2035年远景目标"的推动下,空军装备有望放量建设。且随着民用航空市场复苏,航空配套装备产业迎来发展机遇。本次定增的实施,既能展示实控人对公司未来发展的信心,也能补充流动资金、降低财务风险。
定增预案显示,航宇科技拟向特定对象(公司实控人张华)发行股票募资1.5亿元,所募资金全部用于补充流动资金。定价基准日为董事会决议公告日(2022年7月28日),价格为43.25元/股。截至12月16日,航宇科技报收76.31元/股,较定增价上涨76.4%。
截至2022年10月末,百倍投资持有公司22.78%股权为控股股东。张华持有百倍投资54.55%的股权,并直接持有航宇科技0.7%股权,合计控制公司23.48%的股权。若定增顺利实施,张华将再度获得2.43%公司股权,合计控制比例将升至25.30%(按本次发行完成后公司总股本测算)。