玩美移动上市三天股价即腰斩,元宇宙美妆购物何时能照进现实?(3)

2022-11-16 08:54     蓝鲸财经

玩美移动的解决方案是嵌套在一个平台中。近年来,其覆盖的品牌数量在逐年增加,截至2022年上半年,累计覆盖472个品牌,主要客户数量141家。

其商业模式是由玩美移动吸引新品牌、保留现有品牌以及向新品牌和现有品牌追加销售的能力驱动的。玩美移动与美容品牌签订协议,根据这些品牌许可其解决方案并定期向玩美移动付款,由此产生经常性收入。

玩美移动介绍,其提供AR和AI平台,跨多个平台提供虚拟试穿,包括品牌官方移动应用程序、官方网站和店内售货亭等品牌自有渠道,以及第三方平台Alphabet(谷歌和YouTube)、Meta(Instagram)、Snap、阿里巴巴(淘宝和天猫)、微信、抖音/TikTok和Shopify等平台。

该公司为品牌所有者和个人消费者提供服务,截至2022年上半年,YouCam应用程序下载量超过10亿次,截至2022年上半年的六个月内,YouCam应用程序在全球的平均月活跃用户数约为1870万。

但值得注意的是,有限数量的业务合作伙伴贡献了玩美移动收入的很大一部分。在2019-2021年和截至2022年上半年的六个月中,玩美移动五大业务合作伙伴合计分别贡献了约49%、40%、32%和25%的收入。根据玩美移动的说法,这种情况将在未来持续。

玩美移动表示,如果失去任何这些业务合作伙伴,或者如果由于竞争加剧、内部开发、业务合作伙伴的运营发生重大变化、违反合同或政策等原因从而使重要业务合作伙伴收入大幅减少,其与商业伙伴的关系或出现恶化。

在渠道、网络基础设施提供等方面依赖第三方

另一方面,玩美移动将解决方案嵌套在一个平台上,导致其产品在各方面都高度依赖于第三方。

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