出险房企化债提速:融创、碧桂园等多家房企债务获展期(2)

2023-10-13 10:12     新华财经

另一方面,部分房企仍在推进债务展期中。9月15日,旭辉集团股份有限公司发布公告称,债券"21旭辉03"已获2个自然月宽限期,但其展期方案目前尚未能通过。据悉,"21旭辉03"发行规模18.75亿元,期限为2+2年,起息日为2021年9月14日,到期日为2025年9月14日。此前,"21旭辉03"展期方案投票已经过五次延期。

境外债重组提速债转股成主流方案

境外债方面,包括中国奥园、融创中国等房企公布了债务重组新进展,其中多家房企在重组方案中披露了债转股选项。

花样年控股境外债务重组支持协议在2023年3月9日生效,之后多次延期。根据此前重组协议,重组预期将使花样年13亿美元的总计息及债务性质负债股权化,并通过增量资金对现有票据进行回购。5月5日,花样年控股发布公告,占公司现有债务工具76.44%的持有人已加入重组支持协议。

2023年7月,中国奥园披露境外债务重组方案,公司将发行新的融资工具对原债券进行置换,包括4支共计23亿美元的新债务工具期限至2031年,14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。8月,持有奥园现有票据本金金额75.89%的债权人已正式签署或同意重组支持协议。10月11日,中国奥园公告披露境外重组进展称,公司已经向相关法院申请召开债权人会议,相关聆讯时间定在2023年10月31日举行。

图3:部分房企境外债重组进展

在2023年1月通过160亿元债券展期方案后,融创中国的境外重组目前也取得了较大突破。

9月18日,融创中国发布境外债务重组公告,其境外重组方案已获通过。共有2019名债权人针对债券本金及应计未付利息总额99.23亿美元进行投票,通过率为99.75%,债务总额通过率为98.3%。融创公告称,综合债务重组方案中的其他债转股选项,预计通过债转股消减债务总额将超过45亿美元。

值得一提的是,9月19日,融创就美元债重组向美国法庭申请第15章认证,以获得美国法庭对融创在香港法庭有关协议安排重组的认可。10月5日,融创中国宣布,寻求高等法院批准计划的呈请已获得批准。

此外,碧桂园还于近日公告称,公司目前有4.7亿港币的到期债务预计无法按期偿还,同时预计其所有境外债务无法按期、或在相关宽限期内履行,包括但不限于已发行的美元债券项下的偿付义务。碧桂园表示,公司将积极推进境外债务管理措施。

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