上市逾24年，一直以造纸业务为主营业务的美利云（000815）要将公司造纸业务相关资产负债全部置出，同时置入锂离子电池业务相关资产。11月13日晚间，美利云披露重组预案显示，公司拟通过重大资产置换及发行股份购买资产的方式购买天津聚元新能源科技有限公司（以下简称"天津聚元"）100%股权和力神电池（苏州）有限公司（以下简称"苏州力神"）100%股权。美利云资产腾挪大动作背后，公司主营业务持续承压，今年前三季度归属净利润出现亏损。如今将不被市场看好的资产置出，同时向热门行业转型也使得投资者对公司本次重组抱有极高期待。
拟进行重大资产置换
美利云本次重组的方式是由重大资产置换、发行股份购买资产及募集配套资金三部分组成。
具体来看，美利云拟以截至评估基准日造纸业务相关资产及负债作为置出资产，与天津力神持有的天津聚元100%股权和苏州力神100%股权的等值部分进行置换，置出资产将由天津力神或其指定的第三方承接。
美利云表示，本次交易中，初步预计置入资产的交易价格将高于置出资产的交易价格，针对拟置出资产的作价与置入资产作价的差额，拟由公司通过发行股份的方式购买。此外，公司拟向包括国调基金二期在内的不超过35名符合条件的特定投资者，以询价的方式非公开发行A股募集配套资金，其中国调基金二期作为公司实控人控制的公司拟认购不超过6亿元。
值得一提的是，本次交易标的天津聚元、苏州力神均为美利云实控人中国诚通旗下的资产。据悉，本次交易对方为天津力神，是美利云实控人中国诚通控制的公司，而在本次交易完成后，天津力神将成为美利云的控股股东。
