丢掉苹果耳机订单?700亿市值果链龙头歌尔股份释放重大利空

2022-11-09 11:00     观察者网

11月8日晚,歌尔股份发布公告称,公司近日收到境外某大客户的通知,暂停生产其一款智能声学整机产品。目前与该客户的其他产品项目合作仍在正常开展。

公告截图

歌尔股份表示,本次业务变动预计影响2022年度营业收入不超过人民币33亿元,约占公司2021年度经审计营业收入的4.2%。该事项对公司经营业绩的影响仍在评估中。

其实天风国际证券分析师郭明錤早前就表示,苹果关键供应商歌尔股份暂停生产的一款智能声学整机产品可能为AirPods Pro 2。歌尔股份暂停生产较可能是因为生产问题,并非需求问题。

郭明錤还指出,为填补生产缺口,另一家应商立讯精密已扩产,并获得AirPods Pro 2所有订单,成为AirPods Pro 2的独家组装商。目前尚不清楚歌尔股份何时将恢复生产AirPods Pro 2,以及此次事件的影响是否会扩大到其明年的苹果订单或其他苹果产品订单。

郭明錤长期跟踪关注苹果产业链,此前多次准确预测苹果相关业务调整。因此,外界认为其释放信息可信度较高。

此外,有业内人士向澎湃新闻透露,歌尔股份这次丢掉的订单为苹果耳机AirPods Pro,主要原因是良率不佳。另据负责歌尔股份招聘的第三方机构相关人士对财联社表示,据其了解,歌尔对部分小时工和临时工进行了裁员,近期不再招聘,但正式工仍在招聘,不过月薪有所下调。

对于相关传闻,立讯精密证券部人士11月9日向财联社记者表示"这我们不方便评论"。

歌尔股份主要从事声光电精密零组件及精密结构件、智能整机、高端装备的研发、制造和销售。

除了代工苹果,歌尔也是索尼、Pico等厂商的代工方,包括VR、AR等可穿戴设备。华鑫证券表示,我们认为歌尔股份在全球VR产品制造方面具有优势地位,且自身产品结构不断优化,未来有望持续受益于VR行业成长。预测公司2022-2024年收入分别为894.94、1048.73、1214.66亿元。

受相关消息影响,歌尔股份今日开盘一字跌停。截至发稿,封单超280万手,逾58亿元,最新市值约为700亿元;立讯精密早盘高开低走,截至发稿涨近2%,市值约为2300亿元。

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