2019年10月24日，基金投顾服务正式开启买方时代。如今，基金投顾业务试点已有三年时间，展业机构也由最初的5家扩容至当前的60家。其中，部分机构表示在投顾业务的发展过程中取得较好成绩，实现服务客户与服务资产的突破。但与此同时，"重投轻顾"、投资者信心不足等难题仍待解决。
向专业服务迈进
回顾三年前的10月24日，证监会印发《关于做好公开募集证券投资基金投资顾问业务试点工作的通知》，标志着投顾服务从"卖方时代"正式迈向"买方时代"。易方达基金、南方基金、华夏财富、中欧财富、嘉实财富也成为首批获得基金投顾试点资格的5家机构。
距今，基金投顾业务试点已有三年时间。不仅试点机构数量迎来大扩容，服务内容也正向专业服务迈进，买方投顾业务已成为行业风口。
部分投顾机构也不断升级专业服务以赢得客户认可。以中欧财富为例，截至目前，中欧财富累计推出陪伴材料超3000份，线上直播超80场，专业人工服务累计时长已达17280小时。中欧财富也与蚂蚁财富、陆基金、京东金融、雪球基金、招商证券、中信证券等20余家机构开展基金投顾业务合作，全平台服务用户超30万人。在专业升级下，中欧财富已有超50%的投顾用户开启跟投/定投服务。
作为国内首批拿到试点资格的3家独立基金销售机构之一的盈米基金，旗下投顾服务也发展迅速。据盈米基金CEO肖雯介绍，截至2022年7月1日，盈米基金的投顾服务资产规模行业突破300亿元，基金投顾签约客户超50万户。盈米基金投顾服务团队超140人，有超过40人的投研团队，现有专职研究员12名，专注于公募基金领域的投研工作，且团队核心人员均有超过十年以上的从业经验。
