二是换血。
女真族在占领契丹以后，通过通婚、改姓等各方面的方式，改变契丹人的血统和文化。后来蒙古人统治了这一块地方以后，又对契丹人进行了新一轮的改变，目的就是让契丹人的血统无法再保持纯正。
迁徙到中亚的西辽，由于本身的人数并不多，不是主体民族，在和当地人通婚的时候，其血统和民族特性都逐渐被改变。后来，西辽又被蒙古人给灭掉，这又一次被换血改造。多次改造后，契丹也就不复存在了。
归纳起来，契丹没能保留下来，主要就是却两个非常重要的因素。
一是缺地。一个民族如果没有独立的生存地盘，只是混居在其他主体民族之间，这些主体民族的数量更多，经济、文化、政治各方面更先进，这个民族就很难保存下来。契丹族就是因为缺乏自己生存的地盘，自然就没有发展的空间。
