第二部分是辽河上游一带，这里生活着契丹、奚等民族。唐太宗时期，两大民族都臣服唐朝，唐太宗在此设置了营州上都督府、册封了饶乐都督府和松漠都督府。对该地区从未建立实际上的统治，但是却被划入了唐朝版图。这里从唐朝前期算为唐朝的势力范围，在武则天之后，经常和唐朝战争，连势力范围也不算了。
谭版唐朝后期版图
第三部分，就是黑龙江流域这里生活着室韦、黑水靺鞨、粟末靺鞨等民族，基本都是后来女真族的祖先。唐朝前期，和黑龙江的民族还没有发生多少联系。唐玄宗时期，在这里册封了室韦、黑水、渤海三大都督府。然而实际上，明朝的军队从未驻扎黑龙江流域，不仅如此，室韦和靺鞨还时不时和唐朝发生一些战争，规模虽然不大，但是也显示了其不在唐朝的控制之下。698年，大祚荣统一了粟末靺鞨，建立了渤海国。而唐玄宗则册封为"渤海郡王"、"授忽汗州都督"。
