契丹大约是在唐朝初年有所兴盛，不过，这个兴盛也只是和之前的原始状态相比而言的，此时的契丹或多或少进入了奴隶制社会，但契丹的实力，依旧不能和大唐相提并论。甚至到了唐朝灭亡前夕，契丹依旧处于半原始的状态，契丹在和唐朝军阀的交战中，都不曾占据任何优势。
这一切，直到唐朝灭亡以后才出现转机，中原的军阀石敬瑭为了夺取皇位，请求契丹帮助自己，石敬瑭许诺，只要能够帮忙推翻当时的朝廷，自己当皇帝，那么，就把燕云十六州割让给契丹。
3、契丹的衰败
契丹强盛以后，也曾有过横扫天下的野心，因此，契丹多次介入中原事务，这一切，直到宋真宗在位时期，才因为宋朝和契丹之间的力量势均力敌，这才放下野心。
