就在关羽返回的途中，却被吕蒙追上包围。原来吕蒙早已料到关羽会走临沮这条路，布下重兵，以逸待劳。东吴一方深知关羽勇武无敌，必须斩草除根，于是狠心将关羽斩首。
最大的问题出现了，临沮是马超的地盘，吕蒙堂而皇之地在这里布阵，关羽在这里被擒，为何马超从始至终未派出一兵一卒前来援助呢？
马超原本是西凉一带的一方诸侯，由于与曹操交战失败，无奈之下投靠了张鲁。由于张鲁不能相容，马超最后又选择了投靠刘备。马超出身名门，地位崇高，刘备起初十分高兴，于是派他前去守卫临沮。
关羽得知此事，心中很不开心，他认为马超一个败军之将，刚刚来投，就得如此重用，让人心中不服。于是，关羽提出要入川与马超比试武艺。
