在214年的时候，刘备在与刘璋翻脸之后，彻底占领整个益州，再加上占领的荆州五郡（长沙郡、零陵郡、桂阳郡、武陵郡和南郡），此时的刘备第一次拥有这么大的势力范围，很多人会以为这时的刘备是最大势力范围，其实并不是，综合来看还是219年的刘备，才是全盛时期。
再看219年
随着刘备从刘璋手中取下益州，孙权得知后，认为刘备已经占据益州，是时候归还荆州了，于是215年向刘备提出"希望收回荆州"，却被刘备拒绝，最后两家集结兵力，蓄势待发，此时的曹操已经奔向汉中，刘备为与孙权修好，只好将手中的荆州长沙郡和桂阳郡划给孙权，这就是著名的湘水划界。
从这开始，刘备阵营只还掌管荆州三郡（零陵郡、武陵郡和南郡），刘备与曹操争夺汉中，从建安二十二年（217年）开始，刘备就与曹操在汉中对峙，持续一年多后，在建安二十四年的一月份，黄忠大破曹军，斩杀大将夏侯渊，战局逐渐偏向刘备一方。
