公元218年，蜀国趁着曹魏在荆州一带民心不稳发动进攻，拿下大批人口、资源不说，还得到不少强力武将。公元219年，曹操亲率兵马在汉中与刘备一战，但此战曹魏失利，导致刘备壮大。公元220年，有了前两年的铺垫，才有了关羽北伐，险些攻入襄阳。
然而蜀国终究后劲不足，等到曹魏稳住局势之后，徐晃围点打援蚕食关羽分散兵力，并最终将关羽逼退。战局直转而下，后路又因吴国袭击不得不败逃。在逃亡期间，关羽已然派出兵马向上庸、房龄的守将求援，但一直等到关羽被杀，援军都不曾赶到。
守护上庸、房龄的守将是刘备干儿子刘封与大将孟达，虽然导致关羽去世，但刘封始终无意转投魏国。孟达则不同，由于导致关羽被杀，加上靠山法正去世，又知诸葛准备北伐，担心诸葛会对他下手，因此有了投降曹魏的心理。不过推动孟达走向曹魏的，上庸豪强大户申仪也是关键。
