当时，蒙古帝国已经分崩离析。于是，帖木儿决定用战火将昔日帝国的疆土全部恢复，他东征西讨，杀人如麻，并重新统合了金帐汗国、伊尔汗国与察合台汗国。同时，帖木儿还向蒙古大军从未征服过的领域进发，印度人、奥斯曼土耳其人和埃及的马穆鲁克人都成了他的手下败将。在西亚、中亚和南亚，帖木儿已经没有敌手，于是他将目光投向了东方的大明，这里曾经是蒙古帝国最璀璨的明珠，也是帖木儿的终极目标。
帖木儿崛起之时，正值朱元璋驱逐蒙元势力，建立了明朝。强大的明军横扫一切，兵峰直指哈密，大有征服西域，恢复汉唐旧疆之势。然而明军终究还是没有西进，而是停留在哈密，建立了哈密卫。对于明军的西进，西域的各大蒙古封建主都感到了恐惧，纷纷向明朝纳贡示好，其中也包括帖木儿。
