当曹魏三大兵团得知诸葛亮割了上邽小麦，尤其是陇右兵团，犹如晴空霹雳。陇右兵团要补充粮食只有等关中兵团和中原兵团突破诸葛亮的防线，才能把关中的粮食送到陇右兵团手上。就这样，张郃的中原兵团攻祁山堡的王平，司马懿的关中兵团攻卤城的诸葛亮主力，发动钳形攻势。
但是司马懿的关中兵团遇到诸葛亮派出的高翔，吴班据险抵抗，骑兵的优势无法发挥，而蜀军却能发挥山地战的优势，而魏延突然率蜀军仅有的精锐骑兵一来暂时掐断了关中兵团的粮食运输，二来从关中兵团背后神兵天降，司马懿无奈退却。这一战，是司马懿和诸葛亮唯一一次正面交锋。我们来看《资治通鉴》记载，"懿乃使张郃攻无当监何平于南围， 自按中道向亮。亮使魏延、高翔、吴班逆战，魏兵大败，汉人获甲首三千，懿还保营"。"甲首三千"究竟是指代三千名士兵，还是指代三千名中下级军官，后世一直存有争议。但毋容置疑的是，司马懿在诸葛亮面前遭遇了惨败，大量本来援救陇右兵团的辎重粮食武器战马被缴获。从此再也不敢和蜀军正面交战。
另外攻打王平张郃的中原兵团到是打了两个月的山地战拿下了祁山堡，但是让张郃郁闷的是，剧烈抵抗的王平不见了。由于张郃的部队不是主力，主力的关中兵团刚刚被诸葛亮打败，张郃部队的粮食刚够自己用，陇右兵团仅仅只有祁山堡的人得救，从断粮中逃出升天。诸葛亮占据着卤城，陇右兵团大部陷入粮食危机，而且粮食还要优先供应戍边防羌人和胡人的部队。而张郃和司马懿的矛盾也呈现了白热化，司马懿不敢和蜀军交战，也不愿意张郃的部队去送死。张郃想救陇右兵团，但是权力没有司马懿大。
