金国灭亡以后，南宋快速的占领了三个地方，分别是东京开封府、南京应天府、西京河南府，这让蒙古很不高兴。蒙古军攻打了进入洛阳的军队，南宋因为没有什么作战准备，只好逃跑了，两国后来又归于和平。
1235年，蒙古正式向南宋进攻，这次蒙古军队很猛，攻打四川进行很顺利。但是，在两淮及中原蒙古军却不是很顺利，主要是由于有南宋的孟珙、杜杲等得力干将，而且蒙古大汗窝阔台的儿子还在战争中被打死了，蒙古在这场战争中总体全是失败的。直到1279年崖山一战，蒙古才彻底将南宋消灭了。
这样算下来，南宋抵抗了强大的蒙古半个世纪，主要是两个原因。第一，南宋的防御能力很强。1235年蒙古人占领了襄阳，后来孟珙收复襄阳后进行了一系列的改造。等蒙古再来攻打时，却用了六年的时间，蒙古人最后发明了一种回回炮才把襄阳拿下来。
第二，南宋有专门对付马术的打法。在两淮地区，主帅赵葵及副帅余玠利用当地的湖泊密集，挖了很多洞，蒙古的马根本跑不起来。另外，在四川地区，余玠从两淮调到四川成为主帅后，他又想了一个战略技术。将所有的城市都搬到了山上，利用独特的山城地理结构对付蒙古军队。
