刘备谦虚地说："那么我说不上来。"曹操面露笑容，从容地对刘备说："依我看，当代的天下英雄，只有将军和我曹操两个人。像袁绍这号人，算不上什么。"刘备为了跟董承同谋的事，心里正在七上八下，听到曹操这句话，大吃一惊，身子打了一个寒战，连手里的筷子也掉了下来。就在这节骨眼上，天边闪过一道电光，接着就哗啦啦响起一声响雷。刘备一面低下身子拾筷子，一面说："这个响雷可厉害，把人吓成这个样子。"就这样，他总算把惊慌的神情掩饰过去，没让曹操看出破绽。
喝完酒出来，刘备再三捉摸曹操的话，觉得曹操把他看做唯一的敌手，将来不会轻易放过他。打这以后，他一面和董承他们联络，共同设法除掉曹操；一面找机会离开许都。正巧，袁术因被曹军打败，想经徐州北上投奔其兄袁绍。曹操不愿他俩联合，准备派兵截击。刘备趁机请求前往。曹操未加考虑，随口答应，刘备立即将兵脱离曹操而去。郭嘉等人听说此事，连忙来见曹操，大声说道："主公不可放刘备出去!刘备出去后必然叛变作乱！"曹操一听，不觉后悔起来，马上派人追赶刘备，但刘备已走得无影无踪了。
到了第二年春天，有人向曹操告发了董承和刘备在许都合谋反对曹操的事。曹操把董承和他的三个心腹都杀了，并且决心亲自发兵征讨刘备。那时候，袁绍已经兼并了幽州(在今河北北部，辽宁大部分)拥有几十万人马，扬言要进攻许都。曹操就决定把一部分精兵守住官渡(在今河南中牟东北)，防备袁绍进攻。他亲自带领大军进攻徐州。刘备派人向袁绍求救，袁绍手下的谋士田丰劝袁绍乘许都兵力空虚的时候偷袭曹操，袁绍没有同意。曹操大军进攻徐州，刘备兵少，抵挡不住曹操的进攻。只好放弃徐州往冀州投奔袁绍。镇守下邳的关羽，抵挡不住曹军的猛烈进攻，只得投降。袁绍听说刘备被曹操打败来投奔自己，十分高兴，以为又添了一个对抗曹操的帮手，马上派军前去迎接。一个多月后，刘备散失的部众渐来会集，力量渐渐恢复。
