事情还得从刘备得到荆州之后说起，当时曹操被刘孙联军打败，刘备作为战胜方得到整块荆州地盘作为战利品。诸葛亮的计划里面是让刘备拿下荆州之后再拿益州，此时刘备集团全体上下都在为入蜀做准备。在考察了众多手下以后，刘备决定把诺大的荆州交给关羽驻守，出征前提议叮嘱他要交好孙权然后抵御曹操，关羽点头应是。后来刘备在张松和法正的内应下顺利拿下益州。
得知刘备夺取益州的曹操赶紧亲率大军前来压制，刘备趁着兵锋率军北上，两支大军对峙在汉中阵地上。当时曹魏前线的统帅是夏侯渊，他是曹操最喜欢的武将，年轻时就跟随曹操起兵，几十年来经历大大小小上百场战争而且先有败绩。当时刘备前线的军师是法正，他在阵营中发现了曹军的破绽，于是赶紧让黄忠率领一支精锐部队突袭。老将黄忠来的突然，夏侯渊没有防备当场被杀，刘备大获全胜。这场仗之后刘备进位汉中王，不久之后立即建立蜀汉并称帝，法正本人也在刘备称帝后不久病逝。
当时蜀汉在荆州的部队也打了很漂亮的胜仗，关羽放水淹了城之后坐船攻击曹魏大军，曹魏大将庞德当场被斩，统帅于禁被俘虏。大获全胜的关羽又被晋升为五虎上将之首，从此他开始目中无人，不仅忘记了刘备的叮嘱还侮辱孙权，最后导致自己兵败身死，荆州也被孙权和曹操瓜分。刘备得知这个消息以后大怒，一定要为关羽报仇，于是点齐兵马带着张飞朝荆州杀去。行军路上张飞因为伤心过度整天喝酒鞭打士卒，最后被两个士卒割下人头献给东吴了，而刘备也因为缺少军师和大将兵败夷陵，回到白帝城不久后也病逝。
