首先是抗击匈奴的战争。作为历史上令中原皇帝十分头疼的强大外族，匈奴真的是很讨人厌。这样一个民族，三国战乱，这样一个大好时机，他们是断断不会放过的。但最终，他们还是灰溜溜地撤退了，因为他们遇上了曹操。
公元195年，南匈奴确立了新的单于，于是他们燃起了斗志，恰好这时候的中原一团乱，正是进攻的机会，他们便向中原进攻而来。可谁也没想到，来势汹汹的南匈奴被曹操不费吹灰之力地给打败了，甚至还归顺了曹操。这速度堪比坐火箭了。但匈奴是一个"打不死的小强"民族，于是，七年后，他们又反了。
这下把曹操惹到了，他立刻任命马超为司马校尉，征讨匈奴；又"使司隶校尉钟繇围南单于呼厨泉于平阳"。不过，曹操这可不是要动武，他打算一步步瓦解匈奴势力。据《通鉴》记载："南单于入朝于魏，魏王操因留之于邺，使右贤王去卑监其国"。曹操将单于留在身边，好吃好喝招待着，让他失去了斗志。就这样，曹操很快就让匈奴没有了任何战斗力。
其次是抗击乌桓。东汉末年，作为另一个强大的外族，乌桓自然也不会放过入侵中原地区的大好机会。但是与匈奴一样，运气不好，先是遇到了"白马将军"公孙瓒，而后又惹怒了曹操，最后落得个全面崩盘的下场。
