东汉末年，各地军阀相继起事。刘备作为汉室皇族后代，自然也不甘于人后，积极投身到争夺天下的事业中去。而关羽则一直不离不弃的跟着刘备打天下，最后成为一名威震天下的英雄人物。
关羽，字云长，早年是因为犯了事，在外出逃，才阴差阳错与刘备、张飞结为兄弟。关羽为人勇猛、武艺高强。曹操爱招揽人才，所以早早的就注意到关羽了。
建安五年，曹操亲自带兵，打败了刘备，刘备仓皇出逃，关羽被俘。曹操一直很希望得到关羽这员大将，所以捉到他后，曹操并不将他当做俘虏，反而十分优待。
关羽面对曹操的盛情十分为难，但他又不愿意背叛刘备，于是直言自己为曹操立下大功，报完恩情就会回去找刘备的。
