关外的清军不断地袭扰边关地区，使得崇祯皇帝不得不把杨嗣昌等人调往边关，防范清军，这让李自成不得到喘息的时间。李自成抓住时机，提出"均田免粮"的战斗口号，得到底层人民的响应，一时间李自成的部队发展到了百万人之巨。
李自成率领起义部队一路向东，势如破竹，先后攻克洛阳、开封等重镇，击败数路明军。崇祯十六年，李自成击败孙传庭率领的十万明军，占领了陕西全境，李自成的起义部队已成燎原之势。
李自成最后在西安建都称帝，国号大顺，改元永昌，并且挥师北上，直指北京。李自成率领的起义军遭受了明军前所未有的抵抗，奈何明王朝已经病入膏肓，最终李自成兵围北京，在一众内应的接应下，起义军顺利的攻占了北京城。
崇祯皇帝见大势已去，便登上煤山自缢身亡。李自成的起义部队进入京师后，沉湎于享乐当中，没有很好的约束部下，以至于李自成部渐渐的失去了人心。李自成在进入北京后，多次招降吴三桂无果，便派遣大军征讨。
