在秦朝的暴政下，陈胜吴广揭竿而起，打响了起义的第一枪。此时的刘邦不过是沛县泗水亭长，随即响应局势，带领自己的弟兄先是占领了沛县。在萧何、张良和韩信等人的辅佐下，经历重重困难，最终建立了西汉。
没想到在朝代建立后，队伍中又发生了叛变，韩王信陈豨、燕王臧荼和淮南王英布策划谋反。此时他身边不再像曾经打天下一样，随便派出一名大将就可以拿捏对方。在没有可以抗衡人选的情况下，刘邦决定亲自迎战，最终将叛乱彻底平息。
在率领自己队伍回朝的过程中，他路过了自己曾经起义的地方沛县。此时他的内心是百感交集，那些陪他一起战斗的旧友们已经不在了。有的倒在沙场，有的发动叛乱，如今自己什么都已经达成，身居帝王之位，王朝又开始动荡不安。
