就这样半月间，蜀兵的运粮队被司马懿不定时截杀，司马懿赢了好几场仗。司马懿看到蜀兵屡败屡战，很高兴。一天，又抓了蜀兵几十人，问他们说："诸葛亮在哪？"他们说："诸葛亮在上方谷，每天运粮都屯放在上方谷。"司马懿又细问了几句，随后就将他们放了。于是叫众将说："诸葛亮现在不在祁山，在上方谷，你们明天一起攻打祁山大营，我去上方谷烧了他们粮草，如此蜀兵必败。"司马师说："为什么要去攻打他的后方，诸葛亮不是在上方谷吗？"司马懿说："祁山是蜀兵的大本营，被攻打各地屯田的军队看到了肯定会去救援。"我却去烧他粮草，这样他们就会首尾不能相顾了，肯定大败。随即司马懿分兵攻打蜀兵。
当魏兵到祁山脚下时，四处蜀兵装作要前往救援祁山。司马懿听到这个消息时，就率人前往上方谷。在谷口看到了魏延，一番大战，魏延不敌逃跑。追到上方谷时，命人前往查看，回报告说："里面只有粮草，没有伏兵。"随即司马懿带人进入上方谷。司马懿进入看见房上都是干柴，魏延也不见了。刚想逃跑。就听到喊声震天，山上一起将柴火丢入谷口，封死谷口。就这样烧了一段时间，司马懿觉得已经没机会了，刚想放弃，狂风大作下起了倾盆大雨。谷中的火全都被扑灭了，随后便率人奋力冲杀。而在谷口，蜀军人马并不多，不敢追赶。
而后就听到军报说："魏军攻打祁山大营时，渭南大营被蜀兵攻克，军心慌乱；撤退时又被四周冲出的蜀兵冲杀，大败"十伤八九"。诸葛孔明听到这个消息时叹息说："谋事在人，成事在天！"
其实并非诸葛亮不想杀司马懿，而是为引的司马懿入谷，蜀兵已经四散攻打魏军大营，截杀魏军。而在上方谷中的兵马其实不多，本来靠着大火就能将魏军烧死。少量蜀军在谷口稍作拦截就好，而现在火被扑灭，人数不占优的情况下并拦不下司马懿。本来这场战争，司马懿死，魏军折损大半，蜀军可以长驱直入，而现如今这一切都被一场大雨给打破了。
