公元219年，刘备彻底占领了汉中全境，随后又派宜都太守孟达率军攻打上庸君。而此时刘备的亲儿子刘禅也长到了十二岁，刘备为了让刘禅顺利继位，就开始刻意将刘封调离政治权利中枢。刘备以担心孟达难以独力取胜为由，让刘封从汉中顺沔水南下去统领孟达的军队，刘封率军和孟达上庸合兵后，很快就占领了上庸。刘封在立大功，被封为副军将军！
刘封因长期以太子自居，在加上战功显赫，所以非常目中无人。当时关羽孤军北上围攻襄樊时，多次要求刘封和孟达出兵相助，但是刘封却以刚占领上庸三郡不久，不敢轻易分兵为由，拒绝援助关羽。最后导致关羽兵败被杀，刘备因此怪罪于刘封，孟达二人。第二年，刘封又与孟达不和，孟达一方面害怕刘备治罪与他，一方面又嫉恨刘封，所以他无奈率军投降了曹魏！
孟达投降曹魏后，很快就和魏军联合袭取了东三郡，刘封因寡不敌众，兵败回了成都。刘封回到成都后，刘备只是指责他，并没有要杀他的意思！但是诸葛亮却说：刘封刚烈勇猛，恐后最终难以制服驾驭！意思就是说，刘封打仗非常勇猛，等你死后我恐怕驾驭不了他，刘禅的皇位恐怕也坐不稳!刘备听到这些后，只能含泪将他赐死！从诸葛亮这些话我们也可以看出，刘备死后，诸葛亮真正忌惮的人其实就是刘封。之所以说刘封功高盖主，不是说他比刘备的功劳大，而是他比新主刘禅功劳大，假如刘备死后，刘封很有可能篡位自立！
