赤壁斗智。诸葛亮亲自去游说孙权出兵帮助刘备，他是怎么说的，一开始就给了孙权两个选择。第一，诸葛亮问孙权，你要是觉得你的兵力可以和曹操抗衡，不如趁早和曹操断交。第二个选择，诸葛亮又说："你要是觉得你打不过曹操，趁早面北称臣。当孙权反问诸葛亮，刘备为何不投降的时候，诸葛亮这个时候放出杀手锏："我们主公有气节，绝不投降。"结果是孙权成功被激将，发誓绝不投降曹操，于是孙刘联盟，赤壁之战，火烧连营，大败曹操。
隆中对初步实现。曹操赤壁打败北归之后，在诸葛亮的运筹帷幄下，刘备开始了对荆州和益州的夺取，先是平定了荆南四地。紧接着，刘璋派人邀请刘备率兵进入益州，诸葛亮再一次抓住机会，他告诉刘备，机不可失时不再来，这是入主益州的好机会。紧接着，刘备攻打成都，远在荆州的诸葛亮听说之后，带领赵云，张飞驰援刘备，一路攻克巴东，和刘备在成都会师。之后，刘备与曹操在汉中对峙，最终以刘备的胜利告终。
