公元195年，北方的南匈奴联合袁绍，参与了中原封建军阀的混战，并且占领了黄河流域诸多郡县。但是迫于很快崛起的曹操压力，到了202年，此时袁绍势力覆灭，南匈奴首领只好归附曹操。
而曹操为了北方的稳定，将南匈奴分为五部每部择立贵族为帅，另选汉人为司马对其进行监督。彻底消除了北匈奴对朝廷的威胁，曹魏政权也就完成了对北方的统一。
随着乌恒国的势力逐渐壮大，曹魏采取了主动出击的策略，在207年，曹操亲征柳城的袁尚、袁熙与乌桓。在白狼山，曹操的先头部队和敌兵遭遇，将军张辽主动出击，率兵大破乌桓军队，而他最高光的时刻，还斩杀了以"骁武"著称的乌桓单于蹋顿。史书记录这场战争"其疾如风，虏众大崩，胡、汉降者二十馀万"乌桓国也就退出了历史。
