当年日俄战争结束，沙俄开始打蒙古的主意，在蒙古成立抵抗清朝的军队，有2000多人，张作霖被派去围剿这些叛军，他用一年的时间击败叛军，凭借这次的功劳，张作霖被得到赏赐还被提升了官职去镇守洮南，手下的兵也增加至3500人，溥仪还赏赐了他一件龙袍，这让他很高兴，而这支3500人的军队也是他后来成了东北王的本钱。
清朝灭亡后，当了大总统的袁世凯也不信任张作霖，所以便试探张作霖，张作霖也很聪明，故意给袁世凯留下一个粗人的形象，成功当上奉天巡按使。后来袁世凯下台后，溥仪和一些清朝的大臣试图想要复清，张作霖是他们要拉拢的第一个人。当时报纸的头条都是说张作霖和溥仪在偷偷联系，张作霖有可能想要恢复帝制。却没想到，没多久张作霖却公开声明自己爱国，誓死维护共和政体。
