“镍”暴涨背后的焦点:一文了解青山控股

2022-03-09 09:35     金融界

伦敦金属交易所(LME)镍出现暴涨行情,关于国内青山控股集团持镍空头期货合约被逼仓的传言不胫而走,此文为海通国际关于青山控股的介绍。

1、青山控股:不锈钢龙头企业

目前公司不锈钢生产基地遍布福建、广东、浙江等国内主要沿海地区,海外则布局在印尼、印度、美国和津巴布韦等地,拥有8大生产基地。

公司主营业务包括不锈钢和新能源产业链。根据公司披露,其镍当量产量将在2021年达到60万吨,2022年达到85万吨,到2023年将跃升至110万吨。

2、上游资源:镍铁业务,布局印尼红土镍矿

青山控股在国内的镍铁业务主要通过福建青拓集团进行布局。目前,青拓集团已形成年产180万吨镍合金的生产能力。国外业务则通过印尼青山园区(IMIP)和纬达贝工业园(IWIP)实现,总产能超过350万吨/年。

3、下游传统业务:不锈钢生产

2020年青山控股不锈钢粗钢产量达1080万吨,产能超过1000万吨。根据公司官网,青山控股于2008年3月建立了世界第一条RKEF-AOD不锈钢一体化生产线,此后开始在国内布局不锈钢生产基地。目前公司在国内拥有浙江、福建、广东三大生产基地,主要生产不锈钢粗钢、热轧、冷轧等。境外不锈钢布局则主要分布在印尼青山园区,并且基本实现不锈钢一体化生产。

4、发展重点:新能源布局

鉴于新能源汽车产业正在高速增长,青山集团依托于丰富的上游资源优势,于2017年开始布局新能源行业,并从上游镍矿开采和下游新能源产品制造两方面,力图打造“镍钴矿产资源开采-湿法冶炼-前驱体-正极材料-电池应用”新能源全产业链。目前公司已经携手华友钴业和格林美,在印尼开发红土镍矿,用以建设新能源电池镍资源原料制造体系;携手徐工集团,入局新能源汽车行业。此外还与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议,约定青山实业将于2021年10月开始一年内向华友钴业供应6万吨高冰镍,向中伟股份供应4万吨高冰镍。

一、青山控股:不锈钢龙头企业

(1)公司基本情况介绍

根植于不锈钢产业,并向新能源领域拓展。青山控股是一家专门从事不锈钢生产的民营企业,已形成了从镍矿开采、镍铁冶炼到不锈钢冶炼、不锈钢连铸坯生产及不锈钢板材、棒线材加工的全产业链布局,同时生产新能源领域的原材料、中间品及新能源电池,主要应用于储能系统和电动汽车等领域,是全球最大镍铁和不锈钢生产商之一,也是国内不锈钢和镍铁资源龙头企业。

不锈钢生产基地遍布海内外。目前公司不锈钢生产基地遍布福建、广东、浙江等国内主要沿海地区,海外则布局在印尼、印度、美国和津巴布韦等地,拥有8大生产基地。境内包括福建青拓、广东阳江和浙江青田生产基地,境外则拥有印尼莫罗瓦利工业园区(IMIP)、印尼纬达贝工业园区(IWIP)、美国匹兹堡A&;;;T Stainless. LLC、印度古吉拉特工业园区、津巴布韦中非冶炼生产基地。

“镍”暴涨背后的焦点:一文了解青山控股

青山控股起步于20世纪80年代,先后创办浙江瓯海汽车门窗制造公司、浙江青山特钢公司等公司,于2003年6月注册成立为第一大集团公司。此后又相继成立上海鼎信投资集团、青拓集团、永青集团、永青科技等公司,目前已形成五大集团公司,下辖300余家子公司。

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截至2018年9月,公司注册资本28.00亿元,鼎信投资持有公司23.70%股权,为公司第一大股东,项光达和青山管理分别持股22.30%和11.50%,项光通等自然人合计持股42.50%。公司实际控制人为自然人项光达。

(2)主营业务包括不锈钢和新能源产业链

不锈钢制造。青山控股起步于不锈钢产业,主要从事镍铬矿采掘及不锈钢生产业务。目前公司已经形成了贯穿不锈钢上中下游的产业链,并拥有超过1000万吨不锈钢粗钢产能、30万吨镍当量镍铁产能。根据公司披露,其镍当量产量将在2021年达到60万吨,2022年达到85万吨,到2023年将跃升至110万吨。

“镍”暴涨背后的焦点:一文了解青山控股“镍”暴涨背后的焦点:一文了解青山控股

新能源电池业务。依托丰富的上游资源优势,青山于2017年开始进军新能源行业,力图打造“镍钴矿产资源开采-湿法冶炼-前驱体-正极材料-电池应用”新能源全产业链。目前公司已经携手华友钴业和格林美,在印尼开发红土镍矿,用以建设新能源电池镍资源原料制造体系;携手徐工集团,入局新能源汽车行业。此外还与华友钴业、中伟股份签订高冰镍供应协议,约定青山实业将于2021年10月开始一年内向华友钴业供应6万吨高冰镍,向中伟股份供应4万吨高冰镍。

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二、上游资源:镍铁业务,布局印尼红土镍矿

镍矿需求预计将保持增长。目前镍的消费结构中,不锈钢是镍的最大消费领域,占比达80%,电池占比5%,其他行业用镍占比15%。在三元电池正极材料领域中,由于高镍材料能量密度较高,且相较于钴的价格较低,具有广阔的市场前景。随着新能源汽车产业的高速增长,有望明显促进高镍三元材料对镍资源的需求。

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国内项目

青山控股在国内的镍铁业务主要通过福建青拓集团进行布局。青拓集团是青山实业旗下五大集团之一,旗下有鼎信实业、青拓镍业、青拓实业股份、鼎信科技、青拓物流等26家子公司。目前,青拓集团已形成年产180万吨镍合金的生产能力。

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(1)青拓50万吨镍铬铁合金项目

青拓50万吨镍铬铁合金项目是青拓400系项目之一,总投资12.5亿元,用地400亩,于2016年5月开工建设,2017年11月建成试生产,建设年产50万吨镍铬合金生产线全面达产后,可实现年产值20亿元以上。该项目的镍合金中镍含量2%,铬含量4%。

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(2)福建青拓生产基地:福安市青拓系列项目

青拓集团于2008年入驻福建宁德市福安湾坞半岛。福安市湾坞工贸集中区主导产业包括:不锈钢产业、港口物流业、装备制造业及能源产业。目前,福安市青拓系列项目已形成了年产镍铁130万吨的生产能力,主要生产单位包括福建鼎信实业和福建鼎信镍业。

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1、福建鼎信实业有限公司

福建青拓集团于2008年6月在福安市筹建了福建鼎信实业有限公司,福建鼎信实业有限公司在福安市湾坞半岛工业集中区建设年产镍点11%的30万吨镍铁合金及配套深加工项目。项目分三期建设,一期工程为年产10万吨粗制镍铁合金建设项目;二期为年产20万吨粗制镍铁合金,同时合并一期产能精制成50万吨精制镍铁合金建设项目;三期工程为80万吨不锈钢卷热轧、退火、酸洗工程及高镍矿预处理工程。

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2、福建鼎信镍业有限公司

福建鼎信镍业有限公司建设有年产100万吨粗镍铁合金及深加工配套项目,整体项目生产能力为:粗制镍铁合金100万吨并精制成镍铁合金300万吨(100万吨含镍8%精制镍铁合金、100万吨含镍4%精制镍铁合金、70万吨含镍1%精制镍铁合金、30万吨含镍0.5%精制镍铁合金)。

项目共分为两期,一期项目为年产粗制镍铁合金50万吨并精制成镍铁合金100万吨;二期项目为年产粗制镍铁合金50万吨并精制成镍铁合金200万吨。

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中国印度尼西亚综合产业园区青山园区(IMIP)

青山园区位于印度尼西亚中苏拉威西省摩罗瓦里县,占地超过2000公顷,紧靠省际公路﹐离海岸约1公里,与摩罗瓦里县车行距离约60公里,与肯达里市车行距离约260公里。

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园区土地所有者以及园区管理者为印尼经贸合作区青山园区开发有限公司,该公司由上海鼎信投资(集团)公司和印尼八星集团公司合资设立,分别持股66.25%和33.75%。

印尼青山园区是以镍矿开采冶炼、不锈钢深加工、轧钢生产等为主导产业,火力发电为辅的工业园区。园区目标建设成为以“镍铁+不锈钢”一体化为主体的镍、铬、铁矿资源综合开发利用型产业园区,逐步形成从不锈钢上游原料镍矿开采、镍铁冶炼、不锈钢冶炼,到下游棒线板材加工、钢管制造、精线加工及码头运输、国际贸易等完整产业链。

截止到2020年10月,已有16家企业入驻印尼青山工业园区。

(1)苏拉威西矿业投资有限公司SMI

苏拉威西矿业投资有限公司成立于2009年10月,为上海鼎信投资(集团)有限公司与印尼八星投资有限公司合资设立,主要业务为开发印尼苏拉威西岛摩洛哇丽县近4.7万公顷的红土镍矿。

在矿业开发的同时,公司也筹备建设了镍铁冶炼厂项目,即SMI年产30万吨含镍10%—11%的镍铁冶炼及配套2x65MW火力发电项目(“SMI项目”),为印尼青山园区首个入园项目。

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SMI项目采用回转窑—矿热电炉工艺(RKEF),建设有4条RKEF生产线,选用印尼镍含量1.8-2.0%的红土镍矿,生产10%-11%镍含量镍铁,产能可达每年30万吨,镍金属含量达3万吨。项目于2013年7月开工建设,2015年1月竣工试生产,2015年5月正式投产。

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(2)印尼广青镍业有限公司GCNS

印尼广青镍业有限公司是中国印尼综合产业园区青山园区内的第二个入园项目,于2014年8月,由广东省广新控股集团有限公司、广东吉瑞科技集团有限公司、印尼经贸合作区青山园区开发有限公司等公司合资设立。

公司在印尼中苏拉威西省摩洛哇丽县投资建设有年产60万吨镍铁、100万吨不锈钢、200万吨不锈钢热轧及其配套2x150MW火力发电项目,项目总投资10.35亿美元。

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对于年产60万吨镍铁冶炼及其配套2x150MW火力发电项目,公司建设8条RKEF镍铁冶炼生产线,用地面积达86公顷,总投资逾10亿美元,年产镍当量6万吨的镍铁合金60万吨。

项目于2014年5月2日开工,2015年12月5日出铁试产,镍铁项目于2016年4月投产、镍铁精炼项目于2016年6月进行试生产,并已达到预期设计要求。

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(3)印尼青山不锈钢有限公司ITSS

印尼青山不锈钢有限公司于2014年12月,由青山控股集团有限公司、瑞浦科技集团有限公司、印尼经贸合作区青山园区开发有限公司等公司合资设立。

公司在印尼中苏拉威西省摩洛哇丽县投资建设有年产60万吨镍铁、100万吨不锈钢冶炼厂及2×350MW燃煤发电厂项目。

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公司的年产60万吨镍铁项目建设有8条RKEF镍铁冶炼生产线,拥有镍金属量6万吨,共分成两期建设。一期30万吨镍铁项目已经于2016年12月矿热炉通电试生产。另外30万吨的项目于2017年4月建成投产。

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(4)印尼瑞浦镍铬合金有限公司IRNC

印尼瑞浦镍铬合金有限公司于2016年2月,由青山控股集团有限公司、瑞浦科技集团有限公司、印尼经贸合作区青山园区开发有限公司在印尼合资设立,主要建设有年产60万吨铬铁(配套热回收焦化)及70万吨不锈钢冷轧项目(IRNC项目)。

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IRNC项目用地40公顷,采用优化的竖炉/回转窑氧化球团-密闭铬铁电炉的冶炼工艺,选用南非铬矿冶炼铬铁,产能可达每年60万吨铬铁,含镍金属量达6万吨。项目还采用清洁型热回收卧式炼焦工艺,建设有60万吨热回收焦化,以满足青山园区内冶炼项目对高质量碳质还原剂的需求。

项目总投资4.6亿美元,于2016年5月开工建设, 2018年二季度竣工试生产。但是根据Roskill,该青山铬铁厂目前在运营产能只有30万吨/年,2020年产量只有20万吨。

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