手握600亿现金赴港上市,蔚来傲娇:无迫切融资需求,只为方便股民

2022-03-01 10:59     时代财经

继成功会师美股市场后,国内头部造车新势力“蔚小理”也将齐聚港交所。

2月28日,蔚来宣布已通过香港交易所聆讯,获得在港交所主板二次上市的原则上批准,并已发布相关上市文件,摩根士丹利、瑞信及中金公司为其保荐人。计划于2022年3月10日开始挂牌交易,股票代码为“9866”。

公告称,蔚来本次采用介绍上市的方式于港股上市,不涉及新股发行及资金募集。这也意味着蔚来本次上市不会有任何融资行为,仅是公司股东将本身的旧股申请挂牌买卖。


李斌(中)与何小鹏(左)、李想(右)合影 图片来源:何小鹏微博

据悉,蔚来将提供最多4140万股A类普通股或上市后已发行A类普通股约 2.7%,作为初期流动性。公司A类普通股将在港交所以每手10股,并以港元进行交易。数据显示,截至上一个交易日收盘,蔚来美股报收20.94美元/股。

对于上市理由,蔚来认为,“这为投资者提供备选的交易地点,缓释地缘政治风险,扩大投资者群体,在这些上市的目的仍然可以达到的同时,不稀释现有股东的利益。”

时代财经从蔚来方面获悉,其当前现金储备接近600亿元人民币,短期内没有迫切的融资需求。数据显示,截至2021年9月30日,蔚来现金储备共计约470亿元人民币。同年11月,蔚来完成约127亿人民币美股ATM增发。作为参考,截至2021年三季度末,小鹏汽车现金储备453.6亿元,理想汽车截至2021年末现金储备为501.6亿元。


来源 | 蔚来汽车

值得关注的是,2021年3月份,市场便有蔚来有意赴港上市的传闻出现,但香港证券交易所关于其结构方面的询问延缓了这一进程。另据蔚来汽车向港交所递交的招股说明书显示,其已向新加坡证券交易所主板提出以介绍方式第二上市申请,具体上市日期正在审核中。对此,时代财经2月28日向蔚来方面求证,但截至发稿未有回应。

“介绍方式上市较IPO,审批过程更快、审批口径更宽松。蔚来现在并不缺钱,在不同市场上市可以为其打开新的融资渠道,以备不时之需。”有市场人士对时代财经表示,但拟上市公司6个月后才能进行再融资,融资价格根据上市后定价。同时,其最大的风险在于,上市初期或面临供不应求情况,引发股价异动。

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