并购+定增!沃尔德拟100%控股鑫金泉

2022-01-09 10:50     财联社

原标题:并购+定增!沃尔德拟100%控股鑫金泉,扣非净利对赌3年2.19亿

《科创板日报》(北京,记者郭辉)讯,沃尔德拟收购鑫金泉的草案出炉。

据最新公告,沃尔德计划以发行股份和支付现金的方式,向鑫金泉方面张苏来、钟书进等31方,购买其所合计持有的鑫金泉100%股权。经三方资产评估,鑫金泉100%股权估值约为7.03亿元,各方协商后的最终交易价格定为约6.97亿,其中30%将以现金支付。

据公告,交易完成后,来自鑫金泉的张苏来、钟书进将持有沃尔德5%以上的股份,而沃尔德控股股东、实控人不会变更,因而本次交易构成关联交易,但不构成重组上市。

另外,伴随此次重大资产收购,沃尔德方面还宣布拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金,总额不超过4.87亿元。其中计划将2.09亿元资金用于交易的现金对价,2.20亿用于鑫金泉项目建设,4200万元将用于沃尔德自身补流。

比亚迪等重要客户将被收入囊中

沃尔德与鑫金泉在国内刀具行业中,整体来看技术路径与商业化方向上较为一致,均有使用金刚石、PCBN(立方氮化硼)等特殊材料研制超硬材料刀具,并用于3C、光学、汽车等高端产业的切削方案供应,而在硬质合金等路线上也都有一定拓展。

对于技术研发与产业应用可能存在的重合环节,收购完成后具体将如何整合或做其他规划,沃尔德相关人士未明确向《科创板日报》记者作出回复。

一名从事企业上市及并购业务的律师表示,现行法规暂不对收购方和被收购方是否构成同业竞争作出规定,"重组报告书里的同业竞争是指收购完成后,上市公司的新增业务,是否会与控股股东其他业务构成同业"。据日前发布的收购草案,并不存在上述情形。

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