周瑜，诸葛亮，当世两大贤人周瑜用离间计成功离间蔡瑁和张允与曹操的关系。曹操斩了蔡瑁和张允，导致数十万水军无人操练，曹操之后又中庞统连环之计，将战船捆绑在一起，最后被江东猛将黄盖用火油将曹操战船点燃导致曹操兵败于赤壁。
曹操新败之后，4年过后刘备占据荆益两州，天下三分基本形成。公元219年刘备与曹操决战于汉中，曹操再次大败，刘备进位汉中王，与此同时关羽进攻襄樊，不料中了孙曹联合之计，神武盖世的关二爷也就这样走完了自己的一生。
刘备联合张飞欲报关羽身死之仇，不料张飞因为酗酒毒打下属，被下属范强，张达所杀，刘备将关羽张飞被杀之仇统统算到孙权的头上，在不顾诸葛亮赵云等人的劝阻之下坚决与孙权交战。
而此时孙权派出了一个新都督，此人乃关羽的克星，当年关羽就是被他所困最后身死。此人便是江东第四任大都督陆逊。此人深通兵法，谋略识人与司马懿在伯仲之间，他用火攻大败刘备于夷陵
