保罗被抱入伊丽莎白女皇的寝宫里抚养，彼得和太子妃叶卡捷琳娜一星期才能见孩子一面。后来太子妃叶卡捷琳娜又生了一个女儿，保罗生气地说，不知道叶卡捷琳娜生出的孩子是谁的。
尽管彼得对叶卡捷琳娜总生私生子很不满，可是也没办法，谁让伊丽莎白女皇不在乎呢。后来伊丽莎白女皇驾崩，彼得当上沙皇，是为彼得三世。
这时身为皇后的叶卡捷琳娜又生了私生子，已经是沙皇的彼得三世勃然大怒，他再也不想当便宜爹了，于是他准备把叶卡捷琳娜送进修道院。
可是已经为时已晚，叶卡捷琳娜的情人们都是掌握兵权的，叶卡捷琳娜发动兵变，把彼得推下皇位，并且抓了起来，叶卡捷琳娜当上了女皇，是为叶卡捷琳娜二世，而彼得三世就莫名其妙地病故了。
如果不是伊丽莎白女皇把彼得三世接到俄国当皇太子，彼得三世会当上瑞典国王，娶一个贤惠的妻子，过上幸福生活。可是就因为伊丽莎白女皇，彼得三世来到自己不喜欢的国家，不适合俄国的生活，娶了一个凶狠强悍放荡的妻子，迎来了悲剧命运。如果伊丽莎白女皇早知如此，还会接彼得来俄国吗？
