汉朝末年，诸侯割据。汉朝没落贵族后裔刘备无意之间结识关羽，张飞二人。为了报效朝廷，三人桃园结义四处闯荡。适逢袁绍率领十八路诸侯会盟，凭借关羽温酒斩华雄，刘备名声起来了。但是一直都是起起落落，寄人篱下。一直到刘备"三顾茅庐"请诸葛亮出山，一切得到了变化。。在诸葛亮的神机妙算之下，吴蜀大军火烧赤壁，打的曹操落花流水，刘备也顺势占领了荆州、又夺得西川，最终与曹操，孙权形成三足鼎立之势!
而关乎蜀汉命运觉得另外一战就是"夷陵之战" 夷陵之战是确定魏蜀吴三足鼎立局面的决定性战役，当时南郡太守诸葛瑾就对刘备讲了不能攻打吴国的原因，他也劝刘备不能因为关羽和荆州而丧失夺取中原的时机，同时他也认为这样做很可能动摇整个蜀国江山。却没有任何用，最终兵败永安。
在公元223年，刘备恼羞於夷陵惨败而一病不起，临终之前托孤於诸葛亮，而刘备生命最后一刻，在临终前刘备也一直为自己的身后事操碎了心。将诸葛亮招到白帝城，儿子也就是后主刘禅托付给诸葛亮。更是说了一句流传千古的话语。
